주금공, 역대 최저금리로 해외 커버드본드 발행

주택금융공사(HF, 사장 김재천닫기김재천기사 모아보기)는 24일(현지시간), 영국 런던에서 해외 커버드본드(CB) 발행 기념식을 가졌다고 25일 밝혔다.

커버드본드(Covered Bond)는 금융기관이 보유한 자산을 담보로 발행하는 담보부채권의 일종으로서, 주택담보대출을 담보로 발행하는 주택저당증권(MBS)와 유사하지만 발행금융기관의 상환의무까지 부여한 이중상환청구권부 채권으로 안정성을 높인 금융사채를 뜻한다.

이는 지난 19일 해외 커버드본드 5억달러 규모를 만기 5년 발행금리 2.50%에 성공적으로 발행한데 따른 것이다. 미국·유럽·아시아 등 여러 지역에서 다수가 응찰했으며 자산운용사, 중앙은행, 국부펀드, 보험사, 은행 등 다양한 기관으로부터 투자수요가 유입됐다.
아울러 발행스프레드는 미국채 5년 금리 대비 0.90%p에서 결정됐으며 이는 주금공의 역대 해외발행 커버드본드 중 최저 스프레드 수준이다.

주금공 관계자는 “커버드본드에 대한 해외 투자자의 높은 관심을 반영해 조달수단 다변화 측면에서 지속적으로 해외에서 발행해 나가겠다”며 “정부가 가계부채 관리방안의 일환으로 추진하는 장기고정금리 분할상환 주택담보대출 비중 확대를 위한 조달재원으로 커버드본드를 적극 활용할 수 있을 것”이라고 말했다.



원충희 기자 wch@fntimes.com