`KDB 2020 중소형주 목표전환형 주식형펀드` 출시

KDB산은자산운용㈜에서는 최근의 우수한 주식형펀드 성과를 기반으로 KDB 2020중소형주 목표전환형 주식형 펀드를 4월 11일부터 20일까지 판매한다.

KDB 2020중소형주 목표전환형 주식형 펀드는 중소형주에 대한 투자비중을 50%이상으로 집중투자하며, 시장국면에 따라 적극적으로 편입종목을 조정한다. 즉, 중소형주 강세전망시에는 중소형주에 20개 내외종목 및 시장주도주에 5개 내외로 집중투자하고, 중소형주의 약세 전망시에는 중소형주에 15개 내외종목 및 시장주도주 10개 내외로 분산 투자한다.

중소형주는 시가총액 1,000억 이상 8조 이하의 종목으로서, 유동성 조건(일평균 거래대금 및 거래량)을 충족시키며, 당사 고유의 VMSM(Value Momentum Scoring Model)을 통해 선정된 중소형주를 선정하여 포트폴리오를 구성하며, 시장주도주는 유망우량주로서 내재가치 대비 비이성적 급락종목에 투자한다.
투자 이후에는 기업탐방 및 컨센서스 데이터를 통한 유효성을 검증하여 지속적으로 투자기업에 대한 매력도를 확인한다.

KDB 2020중소형주 목표전환형 주식형 펀드는 목표 수익률(1년 이하 12%, 1년 초과 2년이하 15%, 2년 초과시 20%) 달성시, 채권형으로 전환하며 전환한 후에는 국공채 위주로 안정적으로 운용된다.

당 펀드는 KDB산은자산운용이 강점을 보이는 압축포트폴리오 펀드에 중소형주 펀드의특성을 가미시킨 펀드로서, 기존의 산은2020펀드의 우수한 성과를 기반으로 하여 출시되었다.

펀드의 보수 및 수수료는 납입금액의 1%이내를 선취하는 A형은 연 1.2325%, 선취수수료가 없는 C형은 1.7325%, 인터넷가입고객을 위한 Ce형은 연 1.5325% 이고, 환매수수료는 30일 미만 환매 시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매 시 이익금의 30%가 적용되며, 채권형으로 전환한 후에는 위의 각 클래스의 보수율에서 0.2%만큼 줄어든다.

KDB 2020중소형주 목표전환형 주식형 펀드에 투자를 원하시는 고객은 외환은행, 대우증권, 하나대투증권, IBK증권, 한화증권, 키움증권, 메리츠증권, HMC투자증권 전국 지점에서 4월20일까지 가입이 가능하다.


김경아 기자 kakim@fntimes.com