하나대투證, 현대 DJSI Korea인덱스 주식형펀드 발매

하나대투증권(사장 김지완

김지완기사 모아보기)은 지속가능성 상위기업으로 구성된 다우존스 지속가능경영지수(Dow Jones Sustainability Index Korea)의 성과를 추종하는 현대 DJSI Korea 인덱스 증권 투자신탁을 23일부터 판매한다고 밝혔다.

현대 DJSI Korea 인덱스 주식형펀드는 국내 주식시장 상위 200개 기업 중 지속 가능 경영성과가 우수한 상위 30% 이내의 기업으로 지수가 구성된 다우존스 지속가능 경영지수에 투자하는 인덱스 펀드이다.

다우존스 지속가능 경영지수(DJSI Korea)란 글로벌 표준으로 세계최고의 권위와 성과를 인정받고 있는 Dow Jones와 지속가능경영 평가 및 투자 글로벌 선진 기간인 스위스 SAM, 한국 생산성본부가 공동으로 개발한 지속가능 경영 지수로 국내 상위 200대 기업 중 지속가능경영 성과가 우수한 상위 30% 이내 기업 중 41개를 선정해 구성됐다.

상기 펀드는 경제적, 환경적, 사회적 이슈 측면에서 장기적으로 주주가치를 극대화 하는데 초점을 맞춰 평가항목과 가중치를 결정, 체계적인 지수를 산출한 만큼 포트폴리오의 안정성을 물론 객관성과 투명성이 뛰어나 기존 SRI 펀드와도 차별화된 상품이다.

운용전략으로는 DJSI Korea 지수의 종목별 비중과 동일한 현물바스켓을 구성하는 전략을 사용하고 분기별로 정기적 지수의 구성종목 변경시 바스켓 리밸런싱 및 수시적으로 지수의 비정기적 구성종목과 비중종목 발생시 리밸런싱을 수행하여 지수를 추종한다.

한편, 동 펀드의 투자대상은 주식에 60% 이상, 채권에 40% 이하로 투자가 되며 환매수수료는 30일 미만이 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만이 이익금의 30% 이다. 그리고, 총 보수는 A1 종류형이 선취수수료 1% + 연 0.848% 이고 C1 종류형이 연 1.548% 이다. 또한, 오는 12월까지 가입자에 한해 3년 이상 투자시에는 배당소득 비과세 및 소득공제 혜택이 가능하다.

하나대투증권 상품기획부 김현엽 차장은 “현대 DJSI Korea 인덱스 주식형펀드는 지속가능성이 뛰어난 산업별 대표기업들로 구성돼 있어 안정성과 객관성이 뛰어나고 기업의 환경관련 책임이행 등 정부가 추진하는 녹색성장 정책과도 부합돼 향후 국내 책임투자 시장의 성장이 예상되는 만큼 투자자들이 관심을 가져 볼만한 상품” 이라고 밝혔다 .

배동호 기자 dhb@fntimes.com