하나대투證, 중소형주 인덱스펀드 출시

하나대투증권은 11일 국내 중소형주를 대상으로 펀더멘털 인덱스에 기반한 포트폴리오를 구성하는 ‘유리 웰스 중소형 인덱스 주식펀드’를 판매한다고 밝혔다.

이 펀드는 국내 투자정보 전문기관인 에프앤가이드(FN Guide)가 제공하는 ‘웰스 중소형 인덱스’를 추종하는 포트폴리오 전략을 사용한다. ‘펀더멘털 인덱스’로 더 잘 알려진 ‘웰스 인덱스’는 기업의 시가총액 대신에 각 종목의 현금흐름, 매출액, 배당 등을 가중해 인덱스를 구성하게 된다.

‘웰스 중소형 인덱스’는 국내 상장기업 중 시가총액 상위 100종목을 제외한 중·소형주 200여 종목의 주요 재무제표를 기준으로 지수를 산출한다. 기존의 시가총액 방식의 인덱스를 추종하는 펀드가 고평가 된 주식을 더 많이 사고 저평가 된 주식을 더 적게 사는 문제가 발생할 수 있다면, 웰스 인덱스는 시가총액이 아닌 주요 재무제표를 가중해 얻어진 인덱스에 의거해 투자비중을 결정하기 때문에 합리적인 투자가 가능하다.
유리 웰스 중소형인덱스 주식펀드는 주식의 60%이상 투자되며, 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 90일 미만 환매시엔 이익금의 30%의 환매수수료가 징구된다.



배동호 기자 dhb@fntimes.com