외환카드, 5억달러 ABS 발행

외환카드는 뉴욕에서 신용카드 채권 및 카드대출 채권을 담보로 5억 달러의 해외 자산담보부증권(ABS) 발행에 성공했다고 밝혔다.

글로벌 투자은행인 CSFB를 주간사로 해외 공모방식으로 발행된 이번 해외 ABS는 올해 신용카드사가 발행한 ABS 규모중 최대 규모이다.

세계적 신용평가기관인 스탠다드 앤 푸어스 (S&P) 와 무디스(Moodys)로부터 최우량등급(AAA)을 받았으며 보증이 까다로운 미국 최대 보증보험사인 FSA가 보증함으로써 5년 만기에 금리는 리보금리 + 0.49%의 조건에 발행됐다.
카드사중에서는 작년 12월 LG카드가 5억달러 규모의 해외 ABS를 발행한 바 있으며, 외환카드의 이번 ABS는 그보다 좋은 조건으로 발행됐다.

외환카드는 이번 해외 ABS 발행을 통해 국내시장에만 한정됐던 자금 조달원을 해외에까지 확대함은 물론 국제금융시장으로부터 자산 건전성을 인정받아 국제적 인지도를 높일 수 있게 됐다.



관리자 기자