대우자판 971억원 규모 ABS 발행

대우자동차판매는 워크아웃중인 기업으로는 처음으로 국내기관 투자가들을 대상으로 총 971억원 규모의 ABS(자산유동화증권)발행에 성공했다고 밝혔다.

ABS 발행에 앞서 대우자판은 발행주간사인 하나증권, 업무수탁자인 국민은행과 힐튼호텔에서 ABS 발행을 위한 조인식을 가졌다.

이번 ABS의 신용등급은 최상위 등급인 AAA 등급으로 5.2~7.2%의 최저금리 수준을 적용하게 된다.
대우자판은 ABS 발행을 통해 조달하게 될 971억원 가운데 555억원은 회사채 상환자금으로 사용하고 나머지는 차량매입대금 등 운영자금으로 사용할 계획이라고 설명했다.

이 회사 관계자는 “이번 ABS 발행으로 재무구조가 한층 안정돼 최근 L6매그너스 출시와 오는 5월 라노스 후속모델 출시 등에 맞춰 보다 공격적인 마케팅 활동을 펼칠 수 있을 것”이라고 말했다.



관리자 기자