후순위채발행 잇따라 수상

한빛은행이 지난해 2월 발행에 성공한 외화후순위채권이 7개의 국제금융지로부터 올해의 거래로 선정돼 잇따라 상을 수상하게 됐다. 한빛은행은 세계적 국제금융지인 아시아머니, 아이에프알 아시아, 파이난스아시아, 파이난셜 인텔리젼스 아시아, 더 어셋, 이머징마켓인베스터, 유로머니로부터 매년 1회 선정하는 ‘올해의 거래’로 선정됐다.

1일 금융계에 따르면 한빛은행의 외화후순위채권 발행은 아시아머니에서는 ‘올해의 채권발행’으로, 아이에프알 아시아에서는 ‘베스트 비투자등급 채권’으로, 파이난스 아시아에서는 ‘베스트 채권거래’와 ‘베스트 비투자등급 채권거래’로 두 개부문에서 선정됐다. 그리고 파이난셜 인텔리젼스 아시아에서는 ‘올해의 채권거래’로, 더 어셋에서는 ‘올해 최고 채권거래’로, 이머징마켓 인베스터에서는 ‘올해의 거래’로, 유로머니에서는 ‘베스트 아시안뱅크’로 각각 선정됐다.

각사들은 공통적으로 한빛은행이 비투자등급의 후순위채중 사상 최대 규모의 발행에 성공했으며, 또한 세계 최초로 비투자등급 은행중에서 상위후순위채를 발행했다는 점을 높이 평가했다. 또한 지난해 아시아국가에서 첫 번째의 대규모 국제 채권발행으로 전세계 투자자들이 아시아시장에도 관심을 갖게 만든 점등을 높이 평가했다.
한빛은행은 지난해 2월 상위후순위채 5억 5천만달러, 하위 후순위채 3억달러 등 총 8억 5천만달러를 10년만기로 해외에서 발행했으며 이머징마켓 채권시장에서 최고권위를 인정받는 지수인 JP모건의 이머징마 켓지수에 편입되는 등 아시아국가의 대표적 후순위채로 거래되고 있다.



박준식 기자 impark@fntimes.com