미 금리 내달 또 내릴 가능성

한국종금은 오는 29일 보유중인 리스자산을 담보로 약 2,500억원 규모의 자산유동화증권(ABS)를 국내 최초로 원화 및 외화표시로 동시 발행한다고 밝혔다.

두개의 유동화전문회사(SPC)명의로 동시 발행되는 이번 ABS는 원화 590억원 및 외화 9천8백만달러의 선순위채권과 255억원 및 5천만달러의 후순위채권으로 나누어 발행되며 선순위채권은 공모방식에 의해 전량 국내 기관투자자들에게 판매된다. 국내기업이 외화표시채권을 국내에서 공모방식으로 발행하기는 이번이 처음이다.

하나증권이 주간사로 하나은행이 수탁회사로 참여한 이번 ABS는 원화표시 선순위채권은 일반 회사채와 같은 고정금리형태의 3개월 이표채로 발행되나 외화표시의 경우에는 외화리스자산의 현금유입형태와 일치시키기 위하여 3개월 LIBOR에 연계시킨 변동금리투사채(FRN)형태로 발행된다.
만기는 6개월부터 5년까지이며 예상발행금리는 원화표시채의 경우 3년만기 A+ 등급 회사채 기준금리에 -1.40%~+0.70%를 가산하며 외화표시는 3개월 LIBOR+ 1.50%~4.00% 수준이다.

이번 ABS발행으로 새로운 자금조달수단 확보의 계기를 마련하는 한편 자산유동화를 통한 BIS비율 개선에도 큰 효과가 있을 것으로 보인다.



관리자 기자