세계은행, 아르헨에 4억달러 지원 승인

한빛은행이 금년들어 국내은행 중 처음으로 외화후순위채권 발행을 통한 자본확충에 성공하여 뉴욕 현지시간으로 15일 12시에 주간사은행인 JP Morgan과 총 8억5천만불의 외화후순위채권 서명식을 가졌다.

발행채권은 하위 후순위채가 3억불, 상위 후순위채가 5억5천만불로 만기는 10년이며 5년후 한빛은행이 중도상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 갖게된다.

금리는 하위 후순위채가 리보(런던은행간 금리)＋448bp, 상위 후순위채가 리보＋540bp로서 현재 국제시장에서 거래되는 10년물 금리와 비교할 경우 낮은 수준으로 평가된다.
특히 주목할 점은 한국물 및 Non-Investment 등급에서 발행된 후순위채로서는 사상 최대 규모라는 점과 세계 최초로 Non-Investment 등급의 상위 후순위채가 발행되었다는 점이다.

상위 후순위채는 이자지급을 잠정 중단할 수 있는 등 주식에 보다 가까운 성격의 채권으로서 기본자본의 100%까지 자본금으로 인정 받을 수 있다.

이번 후순위채 발행으로 한빛은행은 약 9천6백억원의 자본확충을 하게 되었으며 BIS비율도 약 1.9% 상승하게 되어 안정적인 영업기반을 마련하고 클린뱅크로서의 지위를 더욱 확고히 할 수 있게 되었다.



관리자 기자