• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

비자캐시 김성만 이사

김성욱 기자

webmaster@fntimes.com

기사입력 : 1999-12-08 20:12

영남종금 SK상사 CB · 크레츠 ‘프리 IPO’ 등

영남종금이 국제금융업무에서 최근 상당한 실적을 올리고 있어 관심이 모아지고 있다. 대부분 종금업계는 IMF 이후 국제금융업무와 리스업무에서 거의 실적을 올리지 못하고 있는 실정이다.

9일 영남종금에 따르면, 지난 8월 국제팀에 문헌상부장 등을 새로 영입한 이후 현재까지 SK상사 해외 전환사채 발행업무 등 4건의 실적을 올리고 있으며, 이외에도 4건 이상의 협의를 진행중이다.

영남종금은 지난 8월 국제팀이 새로 구성된 직후 SK상사의 해외 전환사채(CB) 9천만달러를 유로시장에 매각하는 딜을 수행했다. SK상사의 CB는 7일부터 전환에 들어갔다. 영남종금은 전환대리인을 지정되어 있어 발행 딜에 대한 수입 외에 전환작업 대행에 따른 수수료 수입을 챙기게 됐다.

또한 9월에는 현대전자의 해외 신주인수권부사채(BW) 발행중 워런트 부문만 중개하는 역할을 수행했다. 현대증권 뉴욕이 주간사를 맡은 현대전자 BW에서 4천만달러를 매입해 국내 투자자에게 매각했다. 10월에는 모 제조업체가 8천만달러의 유로노트를 발행하는 데 어렌져 역할을 수행했다.

영남종금은 또한 메디슨이 지난 96년 인수한 오스트리아 자회사 크레츠테크닉의 주식 1천만달러 어치를 지난 9월 인수해 1일 국내 투자자에게 교환사채를 발행함으로써 약 30%의 수익을 거두어 들였다. 이번 교환사채는 약 10여개 업체에 발행됐다.

크레츠테크닉은 내년 1/4분기중에 외국증시에 상장을 위해 작업을 진행 중에 있다.

영남종금 크레츠테크닉의 ‘프리 IPO’(공모전 유상증자)에서 지분을 취득한 것으로, 국내 금융기관이 해외 상품을 유치해 국내에서 중개하는 업무의 사례는 거의 찾기 어렵다. 종금업계에서는 영남종금이 처음으로 선보인 것이다.

영남종금은 1천만달러에 크레츠테크닉의 주식을 매입해 1천2백50여만달러에 매각함으로써 3개월여만에 약 30%의 수익을 얻게 된 것이다. 또한 크레츠테크닉이 상장되면 영남종금은 일종의 한국내 주간사 역할을 수행하게 된다. 이 과정에서도 상당한 수수료 수입이 발생될 전망이다.

영남종금의 관계자는 “이러한 국제금융업무는 투자은행업무의 일환”이라며 “이를 통해 영남종금은 수수료 수입 창출 외에도, 종금업에 대한 불신을 해소할 수 있으며 영남종금의 이미지 상승이라는 부과적인 효과를 얻게 됐다”고 밝혔다.

영남종금은 현재 이들 4건 외에도 3~4건의 해외사채 발행을 위해 협의를 진행하고 있는 등 종금사 국제금융시장에서 활발한 실적을 보이고 있다. 이중에 1~2건은 빠르면 크리스마스 이전에 실행 될 수도 있다고 밝혔다.



김성욱 기자 wscorpio@kftimes.co.kr

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

기자의 기사 더보기 전체보기

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

금융 다른 기사

1 24개월 최고 연 7.00%…케이뱅크 '마이키즈 적금' [이주의 은행 적금금리-11월 1주] 11월 첫째 주 은행 24개월 만기 적금 상품(월 10만원 저축) 중 최고 우대금리는 연 7.00%로 나타났다. 우대 조건 등을 충족하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 가입 전 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있다.1일 금융감독원 금융상품통합비교공시에 따르면 케이뱅크의 '마이키즈 적금'이 최고 우대금리 7.00%로 가장 높은 금리를 제공하고 있다. 세전이자율 3.00%에 우대조건으로 ▲입금실적에 따라 우대금리 적용 ▲금리쿠폰 입력시 우대금리 적용 등이 있다. 스마트폰 전용 상품으로, 만 17세 미만의 실명의 개인이 가입할 수 있다.제주은행의 'MZ 플랜적금'은 최고 우대금리 5.15%를 제공한다. 이 상품의 세전이자율은 3.15%이며 ▲매월 1회 이상 2 12개월 최고 연 7.00%…경남은행 '오면우대! 하면우대! 정기적금' [이주의 은행 적금금리-11월 1주] 11월 첫째 주 은행 12개월 만기 적금 상품(월 10만원 저축) 중 최고 우대금리는 연 7.00%로 나타났다. 우대 조건 등을 충족하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 가입 전 꼼꼼히 확인할 필요가 있다.1일 금융감독원 금융상품통합비교공시에 따르면 경남은행의 '오면우대! 하면우대! 정기적금'이 최고 7.00%로 가장 높은 금리를 제공했다.경남은행 '오면우대! 하면우대! 정기적금'은 정액적립식 상품으로 최고 7.00%의 우대금리를 준다. 신규고객은 ▲적금가입시 3.00% ▲상품가입 전 마케팅동의시 0.10% ▲이 적금 신규월 포함 3개월 동안 10만원 이상 경남은행 카드 대금결제시 2.00% 등에 한해 제공된다. 기존 고객의 경우 ▲급여 또는 연금 3 24개월 최고 연 4.00%…제주은행 'J정기예금(만기지급식)' [이주의 은행 예금금리-11월 1주] 11월 첫째 주 은행 24개월 정기예금 상품 가운데 최고 우대금리는 연 4.00%로 나타났다. 우대 조건을 활용하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 가입 전 꼼꼼히 살펴보는 것이 중요하다.1일 금융감독원 금융상품통합비교공시에 따르면 은행 24개월 정기예금 가운데 최고 우대금리를 제공하는 상품은 제주은행의 'J정기예금(만기지급식)'으로 나타났다.제주은행 'J정기예금(만기지급식)'은 세전이자율 1.85%에 우대금리를 붙여 최고 4.00%의 금리를 받을 수 있다. 우대조건은 ▲비대면 채널 가입시 0.3%(신규시) ▲신규일로부터 만기달 제외한 계약기간의 1/2이상 매월 Jbank로그인 시 0.2%(만기시제공) 등이 있다.전북은행의 'JB 다이렉트(자
ad
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기