DQN정상혁號 신한은행, 작년 소상공인 지원·건전성 다 잡았다

[한국금융신문 김성훈 기자] 4대 은행의 자영업자·소상공인 대출 비중이 줄고 있다.

고환율·고금리·고물가 3高 현상으로 인한 경기 침체가 이어지면서 금융당국은 지난해부터 은행권에 소상공인에 대한 지원을 당부해왔지만, 실제 소호(SOHO)대출은 오히려 감소하는 상황이다.

금융업계에서는 정부의 밸류업 기조로 자산건전성과 자본적정성 관리가 최우선 과제로 떠오르면서, 은행권이 위험자산으로 분류될 가능성이 큰 소호대출 증가세를 조절하고 있다고 분석한다.
밸류업과 포용금융을 동시에 챙겨야 하는 어려운 숙제가 은행권에 주어진 것이다.

4대 은행 중 지난해 이 난제를 가장 잘 풀어낸 곳은 신한은행이었고, 소상공인 대출을 가장 많이 줄인 곳은 우리은행이었다.

우리은행, 소상공인 대출 감소폭 최대

13일 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 지난해 소호대출 실적을 비교한 결과, 대출이 가장 크게 줄어든 곳은 우리은행인 것으로 나타났다.

소호(SOHO는 'Small Office Home Office'의 준말로, 자영업자·소상공인을 가리킨다.

2024년 우리은행의 소호대출 규모는 49조 6540억원으로, 52조 540억원을 기록했던 전년도보다 4.6% 감소했다.
우리은행은 2023년에도 소호대출을 2.6% 줄였는데, 지난해에는 감축 규모가 더욱 커진 것이다.

기업대출에서 소상공인 여신이 차지하는 비율도 2023년 30.53%에서 26.72%로 쪼그라들었다.

반면 대기업 대출은 2023년에 22.8%, 지난해 15.9% 늘어나며 매년 앞자리를 바꿔 50조원을 돌파했다.

이처럼 소상공인 대출을 줄였음에도 건전성 악화 역시 막지 못했다. 우리은행의 고정이하여신비율은 2023년 0.18%에서 0.23%로 증가, 금액으로는 약 2150억원이 늘었다.

우리은행 다음으로 소호대출이 감소한 곳은 하나은행이다.

하나은행의 작년 소호대출 규모는 전년도보다 3.3% 줄어든 57조 6540억원을 기록했다.

2022년에는 소상공인 여신이 4.1% 늘었지만, 2023년 중가폭이 1.9%로 줄더니 결국 지난해에는 감소세로 돌아섰다. 전체 기업여신 중 소상공인 대출 비중도 2023년 36.78%에서 지난해 34.68%로 축소됐다.

국민은행의 경우 소호대출 증가세를 유지하고 있다.

2023년에는 2.5% 늘었고, 지난헤에도 5.1% 증가한 93조 5000억원 규모였다.

다만 전체 기업대출 중 소호대출 비중은 2022년 53.38%에서 작년 50.05%로 감소했다. 소호대출 증가세보다 대기업과 중소기업 여신의 확대폭이 더 컸기 때문인데, 지난해 국민은행의 대기업 대출은 8.6%, 중소기업 대출은 6.2% 늘었다.

소상공인 대출에서 가장 두드러진 증가를 보인 곳은 신한은행이다.

2023년에는 1.9% 증가하는 데에 그쳤지만, 지난해 5.6% 늘어난 69조 3920억원을 기록하며 소상공인 지원을 확대했다.

기업여신 내 소호대출 비중의 경우 2023년 42.27%에서 지난해 39.66%로 줄었지만, 대기업 대출과 중소기업 대출이 고루 늘어난 '효과'였다.

신한은행은 고정이하여신비율을 전년도와 같은 0.24%로 유지하며 건전성 관리에도 성공했다.

밸류업 기조에 소호대출 못 늘려

국민·하나·우리은행의 경우처럼 은행들이 소호대출을 적극적으로 늘리지 않고, 대기업 대출에 더욱 집중하는 것은 밸류업 기조 때문이다.

대표적인 밸류업 지표인 보통주자본(CET1)비율을 높이기 위해서는 이와 연계된 위험가중자산(RWA) 관리가 필수인데, 소상공인은 중저신용자가 많아 은행이 부담해야 할 리스크가 더욱 크다.

실제로 은행이 신용등급이 BB 이하인 기업에 대출을 해주면 대출액의 150%가 위험자산으로 분류된다.

금융업계 관계자는 "환율 불확실성이 여전히 큰 지금 자본적정성과 건전성을 챙기기 위해서는 리스크가 큰 소호대출을 늘리는 것이 쉽지 않다"며 "건전성과 포용금융을 함께 챙기는 것이 매우 어려운 상황"이라고 설명했다.

금리우대·정책금융으로 간접지원

당국도 이 같은 은행권의 딜레마를 인지하고 있지만, 미국 트럼프닫기트럼프기사 모아보기 정부의 상호관세 시행 여파로 소상공인에 대한 금융 지원이 절실한 것 또한 사실이다.

김병환닫기김병환기사 모아보기 금융위원장은 최근 주재한 금융상황 점검회의에서 "기업 등 실물 부문에 대한 자금 지원에 더욱 적극적인 역할을 해 주시길 바란다"며 금융지주의 원조를 독려했다.

소상공인 대출을 크게 확대하기 어려운 상황에서 금융당국의 지원 요청에 부응하기 위해 은행들이 찾은 방법은 '간접 지원'이다.

기존 소호대출 금리를 낮추거나 비금융 지원을 늘리고, 신용보증기금을 통한 대출을 적극적으로 활용하는 식이다.

우리금융은 관세의 영향을 받는 소상공인을 위해 총 700억원 규모의 금융 지원을 시작했다.

저신용·저소득차주를 대상으로 장기분할 대환 등 맞춤형 채무조정을 실시하고, 폐업 지원 대상 소상공인 차주에 대해서는 저금리 초장기 분할상환 프로그램도 제공한다.

올해 초에는 성북구청과 함께 총 24억원을 신용보증재단에 출연, 성북구 관내 소상공인에 총 300억원 규모 대출을 지원하기도 했다.

하나은행의 경우 최대 1.9%의 우대금리가 적용되는 3000억원 규모의 신규 자금 지원에 나설 계획이며, 지역신용보증재단 추가 출연을 통해 보증서 대출 공급도 확대할 방침이다.

국민은행도 소상공인의 금리 부담 완화를 위한 '영업점 전결 금리우대 프로그램'을 1조 5000억원에서 3조원으로 확대하기로 했다.

총 100억원 규모의 ‘지역신용보증재단·신용보증재단중앙회 전환보증 대환대출 이자 캐시백 프로그램’도 지난달부터 시행했다.

신한은행은 약 6조 4000억원 규모의 기업 금리우대 프로그램을 지원하고, 신용보증재단 특별출연을 통해 소상공인 신규 대출 5000억원을 지원한다.

지난 10일부터는 노란우산 가입 소기업·소상공인에게 10만원의 지원금을 지급하는 총 25억원 규모의 ‘상생지원금 지원사업’도 시작했다.

금융업계 관계자는 "신보를 통한 특별 지원 등의 규모가 소호대출 감소폭보다 크지는 않지만, 건전성을 지키며 다양한 방법으로 소상공인 지원에 나선다는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.

김성훈 한국금융신문 기자 voicer@fntimes.com