산업은행, 20억 달러 규모 글로벌본드 발행

[한국금융신문 김경찬 기자] 산업은행(회장 강석훈닫기강석훈기사 모아보기)이 지난 16일 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다.

이번에 발행한 글로벌채권은 고정금리로 7억 달러와 변동금리로 3억 달러를 3년 만기로 발행했으며 5년 만기 고정금리 5억 달러와 10년 만기 고정금리 5억 달러 등 총 20억 달러를 발행했다.

산업은행은 우호적이지 않은 시장여건에도 불구하고 최초제시금리(IPG) 대비 최대 35bp 스프레드를 축소하고 3~5년물의 경우 유통금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다.
최근 중동발 지정학적 리스크와 미국 국채금리 변동성 확대 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식을 바탕으로 발행 금액 대비 3배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했으며 투자자의 41%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 AA등급의 SSA 기관인 산업은행의 위상을 공고히 했다.

산업은행은 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관 앞 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획이다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com