[주간추천종목·SK증권] 네이버·삼성전기·현대글로비스

[한국금융신문 홍승빈 기자] ◇ NAVER

-최근 정부가 종합지급결제사업자에 예금과 대출을 제외한 모든 분야의 금융서비스를 허용.

-이에 네이버파이낸셜이 분사 이래 처음으로 금융사업 전략을 공표, 테크핀과 마이데이터 사업 침투 전망.
-네이버쇼핑은 전년에 이어 국내 이커머스 기업 중 최고 수준의 거래액 기록, 스마트스토어 급증세도 주목할 필요.

-커머스-페이-금융서비스의 밸류체인을 긍정적으로 고려. 투자의견 ‘매수’ 의견 유지 및 목표주가 35만원으로 상향.

◇ 삼성전기

-삼성전기의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조8000억원, 960억원. 전 분기 대비 하락했지만 시장 예상치 충족.

-핵심 부품인 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 패키지 기판은 올해 5G폰 출하량 추정치가 상승해 전반적인 부품 수요 증가할 전망.

-통신 모듈의 경우 북미 세트사의 카메라 거래선 변화 가능성이 있어 당사가 모듈을 공급(판매)할 기회 있음.

-5G·폴더블·차량 전장화 등의 테크 트렌드 변화가 당사의 부품 사업에 긍정적. 목표주가 18만원으로 상향.

◇ 현대글로비스

-현대글로비스의 2분기 매축액과 영업이익은 각각 3조2700억원, 1306억원. 영업이익은 추정치 대비 15.3% 상회.
-사업부 매출액 감소는 완성차 해외 공장들의 셧다운으로 인해 현지 내륙운송 물량이 감소한 것이 원인.

-올해 3분기에 4~5월 부품 주문 감소 공백이 회계적으로 반영될 예정. 4분기에 본격적인 실적 회복 전망.

-매출액 감소 대비 영업이익 등 수익성 지표 선방을 고려해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 13만원 유지.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com