산업은행, 10억 달러 글로벌 본드 발행

[한국금융신문 정선은 기자] 산업은행이 23일 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다.

3년 만기 변동금리채 5억 달러, 5년 만기 고정금리채 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행했다.

금리는 3년 만기 변동채는 3개월 리보+47.5bp(1bp=0.01%), 5년 만기 고정채는 미 국채 5년+60bp다.
발행금액 대비 4.2배의 초과 주문액을 바탕으로 금리 또한 최초 제시금리 대비 각각 22.5bp, 20bp 축소했다는 게 산업은행 측 설명이다.

산업은행 측은 "지속되는 글로벌 경기침체 우려, 미중 무역분쟁, 일본정부의 대(對)한국 수출 규제 등 대외변수에도 불구하고 산업은행 및 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 강한 신뢰를 재확인했다"고 밝혔다.

이번 발행 대금은 PF사업 등 해외사업 재원으로 활용할 계획이다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com