[뉴욕-채권]10년금리 소폭↑…월말 매수세에 오름폭 반납

[한국금융신문 장안나 기자] 지난달 30일(이하 현지시간) 뉴욕채권시장에서 미국 국채 수익률이 좁은 폭에서 방향을 달리했다. 미국채 벤치마크인 10년 수익률은 미미하게나마 사흘 연속 상승, 1.50%대를 유지했다.

‘미국과 무역 관련 소통을 유지하고 있다’는 중국 외교부 발표로 유럽 거래시간에 오름폭을 확대했다. 뉴욕장 초반 주가가 오르자 상승 흐름을 유지했다가 후반 들어 오름폭을 대부분 반납했다. 월말 윈도우드레싱 수요가 유입된 가운데 주가가 보합권으로 밀린 영향을 받았다.

오후 3시59분 10년물 수익률은 전장 대비 0.3bp(1bp=0.01%p) 오른 1.501%를 기록했다. 금리정책 전망을 반영하는 2년물 수익률은 2.4bp 하락한 1.508%에 호가됐다. 물가전망 및 유가변동에 민감한 30년물 수익률은 0.2bp 높아진 1.968%를 나타냈다. 5년물 수익률은 1.390%로 1.1bp 내렸다.
10~2년물 스프레드는 마이너스(-) 0.7bp를 기록해 역전폭을 줄였다.

유럽 주요국 국채 수익률은 대부분 올랐다. 뉴욕시간 오전 11시59분 기준, 독일 분트채 10년물 수익률은 전장보다 0.5bp 내린 -0.698%를 기록했다. 장 초반 미중 무역갈등 진정으로 미국채 수익률과 함께 올랐다가 점차 레벨을 낮춰갔다. 연립정부 구성에 합의하는 듯하던 이탈리아 오성운동과 민주당이 다시 갈등을 겪은 영향이 컸다. 오성운동 측은 민주당이 자신들 정책 요구에 동의해야 연정을 구성하겠다는 입장을 밝혔다.

새 연정 구성 기대감에 연일 내리던 이탈리아 국채 10년물 수익률은 정치 불안이 부각하면서 1% 위로 올라섰다. 4.7bp 오른 1.034%에 호가됐다. 같은 만기 스페인 국채 수익률은 0.102%로 0.6bp 상승했다. 영국 길트채 10년물 수익률은 11bp 높아진 0.48%를 나타냈다.

■글로벌 채권시장 주요 재료
뉴욕주식시장 3대 지수가 보합권에서 혼조세로 마감했다. 나스닥종합지수만 사흘 만에 소폭 하락했다. 지수들은 소비지표 호조와 미중 무역갈등 진정 속에 장 초반 올랐다가 상승분을 축소하기 시작했다. 장중 소비심리 지표가 부진하게 나온 영향이 컸다. 9월 1일 미중이 상호 추가 관세 일부를 부과할 예정이어서 경계감도 없지 않았다. 전반적으로는 2일 노동절 연휴를 앞둔 터라 투자자들이 적극적 포지션 설정을 자제하는 모습이었다. 다우존스산업평균지수는 전장보다 41.03포인트(0.16%) 높아진 2만6,403.28을 기록했다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500지수는 1.88포인트(0.06%) 상승한 2,926.46을 나타냈다. 두 지수는 미미하게나마 사흘 연속 올랐다. 나스닥지수는 10.51포인트(0.13%) 내린 7,962.88에 거래됐다. 한편, 미국은 1120억달러 규모 중국 수입품에 15% 추가 관세를 매길 계획이다. 중국도 같은 날 맞불 관세를 시행한다. 750억달러 규모 미 수입품에 10% 추가 관세를 발동한다.
겅솽 중국 외교부 대변인이 "무역이슈와 관련, 미중 양측이 실질적 소통을 유지하고 있다"고 말했다. 그는 브리핑에서 "미국이 노력을 해주기를 바란다. 양측이 상호 존중에 기반해 합의점 찾기를 희망한다"며 이같이 말했다. 그러면서 "남중국해와 무관한 제3국은 남중국해 문제에 관여하지 말라"고 덧붙였다.

지난 7월 미 소비가 예상보다 크게 증가했다. 미 상무부에 따르면, 7월 개인소비지출(PCE)은 전월대비 0.6% 늘었다. 시장에서는 0.5% 증가했을 것으로 예상했다. 전월 기록은 0.3% 증가였다. 실질 PCE도 전월대비 0.4% 증가, 예상치 0.3%를 웃돌았다. 전월 기록은 0.2% 증가였다. 다만 7월 개인소득은 전월대비 0.1% 늘어나는 데 그쳐 예상치 0.3%를 하회했다. 지난해 9월 이후 가장 낮은 증가율이다. 대신 전월 기록이 0.4% 증가에서 0.5% 증가로 상향 수정됐다. 7월 근원 PCE 물가지수는 예상대로 전월대비 0.2% 상승했다. 전월 기록도 0.2% 상승이었다. 1년 전에 비해서는 1.6% 상승률을 유지해 예상에 부합했다.

8월 미 소비심리가 당초 집계한 수준보다 더 나빠졌다. 미시간대에 따르면, 8월 소비심리지수는 89.8로 잠정치보다 2.3포인트 하향 수정됐다. 지난 2016년 10월 이후 최저치다. 전월비로는 8.6포인트 하락해 지난 2012년 12월 이후 최대 낙폭을 기록했다. 시장에서는 92.4를 예상했다. 향후 6개월 뒤를 전망하는 미래기대지수는 잠정치 82.3에서 79.9로 낮춰졌다. 전월 기록은 90.5였다.

도널드 트럼프 미 대통령이 자신의 트위터에 "경영을 제대로 못하는 부실한 회사들이 제 탓은 하지 않고 얼마 되지도 않는 관세 탓을 한다"고 비난했다. 그는 또한 "만일 연방준비제도(연준)가 금리를 내린다면 우리는 아주 오랜만에 역사상 가장 큰 폭의 주가상승을 보게 될 것"이라고 주장했다. 그러면서 "유로화 가치가 달러대비 미친듯이 떨어지면서 그들에 커다란 수출 및 제조상의 이점을 주고 있다. 그런데 연준은 아무 것도 하지 않는다"고 덧붙였다. 이어 “지금 달러화는 역사상 가장 강하다. 좋은 얘기지 않나? 물건을 만들어 미 바깥에 파는 사람들(제조업체들)만 빼면"이라고 말했다. 그는 "우리에게 관세 문제는 없다. (우리는 지금 나쁘고 불공정한 플레이어들에 고삐를 죄는 중이다.) 우리에게는 연준의 문제가 있다. 연준은 아는 게 없다"고 강조했다.
트럼프 대통령은 이날 장 마감 후 기자들과 만난 자리에서 9월1일 대중 추가 관세 부과할 뜻을 분명히 밝혔다. 그는 "일요일(9월1일) 시행할 예정인 대중 관세 부과는 여전히 유효하다"면서도 "중국과의 9월 무역협상 역시 여전히 유효하며, 취소되지 않았다"고 말했다. 그러면서 "시진핑 중국 국가주석과의 대화 여부는 말할 수 없지만 양국은 여전히 대화 중"이라고 덧붙였다. 이어 "중국 수입품에 부과한 관세 덕분에 미국은 대중 협상에서 엄청나게 좋은 위치를 차지하고 있다"고 강조했다.

장안나 기자 godblessan@fntimes.com