미래에셋대우 홍콩법인, 국내업계 최초 中유니콘 IPO 공동주관

[한국금융신문 김수정 기자] 미래에셋대우는 홍콩법인이 홍콩 현지에서 국내 증권사 중 유일하게 중국 유니콘 기업 마오얀 엔터테인먼트(Maoyan Entertainment)의 기업공개(IPO)에 공동주관사로 참여한다고 22일 밝혔다.

미래에셋대우 홍콩법인은 홍콩 현지 투자은행(IB)들과 치열한 경쟁을 뚫고 국내 증권사 최초로 기업가치 1조원 이상 중국 유니콘 기업의 해외 상장에서 공동주관사로 선정됐다.

마오얀 엔터테인먼트는 작년 상반기 기준으로 중국 온라인 영화 시장점유율 61%를 차지하고 있는 중국 최대 영화 티켓팅 업체다. 중국 전체 극장의 95%에 온라인 영화 예매 서비스를 제공하고 있다. 중국 자국영화 최대 배급사로 성장해 영화 티켓판매, 배급, 프로모션, 제작, 투자 등 영화 산업 내 수직계열화를 완성한 종합 엔터테인먼트 플랫폼 업체로 평가된다.
홍콩거래소에 제출한 상장예비심사청구서(A1)에 따르면 2012년 설립 후 가파른 속도로 성장하며 매출액이 2015년 약 984억원, 2017년 약 4205억원으로 증가했다. 중국 온라인 영화 티켓팅 시장이 2강 체제로 재편됨에 따라 마케팅 비용 부담이 줄면서 올해부터 실적이 본격 개선될 것으로 기대된다는 게 회사 측 설명이다.

마오얀 엔터테인먼트는 이달 말 홍콩 증시 상장을 목표로 메릴린치, 모건스탠리, 차이나 르네상스 증권을 공동대표주관사로 선정했다. 현재 투자자 대상 로드쇼와 수요예측을 진행하고 있다. 공모가와 공모금액은 오는 25일까지 진행되는 수요예측을 통해 확정될 예정이다.

최보성 미래에셋대우 홍콩법인대표는 “이번 공동주관사 선정을 통해 국내 증권사 중 유일하게 전체 공모금액의 최대 10%를 국내외 기관투자자들에게 주선할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 국내외 투자자들에게 다양한 투자 상품을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 계획”이라고 말했다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com