HDC현대산업개발, 16일 회사채 1300억원 발행

[한국금융신문 서효문 기자] HDC현대산업개발(이하 HDC)은 16일 1300억원의 회사채를 발행했다고 17일 밝혔다. HDC는 지난 10일 실시한 1000억원 모집의 수요예측에서는 2750억원 가량의 주문이 몰리며 흥행 돌풍을 일으켰다. 이같은 성과는 사업회사로의 분할 후 첫 발행한 회사채가 역대 최저금리를 기록했다는 점에서 의미가 있다.

이번에 HDC가 발행한 회사채는 지주사 분할 이전 시점을 통틀어 발행금리 기준 역대 최저금리 수준이다. HDC현대산업개발의 희망 금리 밴드는 3년물과 5년물 개별 민평 대비 –20~+10bp수준이었으며, 최종 발행금리는 16일 동사의 민평금리 기준으로 3년물은 –17bp 적용 2.606%, 5년물은 –19bp 적용 3.057%이다.

HDC 관계자는 “올해 2분기 실적은 별도기준 매출 1조 3076억원, 영업이익 1582억원, 영업이익률 12.1%를 기록, 분할 후 첫 실적발표의 성과만큼 회사채 발행에서도 의미 있는 성과”라며 “업계 최고수준의 안정적인 재무구조 및 영업이익률을 바탕으로 신용등급이 A+/Stable로 유지되면서 높은 투자매력도를 지닌 것이 회사채 발행 흥행의 원인”이라고 설명했다.
서효문 기자 shm@fntimes.com