[주간추천종목∙SK증권] 한미약품∙두산∙한국전력

◇ 한미약품 (128940)

- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영

- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목
- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

◇ 두산 (000150)

- 주력 사업부인 전자와 사업차량 중심으로 연료전지, 모트롤, 면세점 등 전 사업부 걸쳐 실적 성장중

- 보유지분 등 비영업자산 가치와 순차입금을 고려한 적정 가치와 현 주가는 70% 이상 괴리

◇ 한국전력 (015760)
- 올 2분기 영업손익 시장 컨센서스와 유사한 수준인 -4231 억원으로 추정

- 탈원전 정책이 강화되면서 전기요금인상 등 한전의 이익 회복을 위한 다양한 정책들이 준비되고 있는 환경이기 때문에 현재 주가순자산비율(PBR) 0.3배의 밸류에이션에서는 오히려 주가매력 높다고 판단

- 전체적인 주식시장이 좋지 않은 분위기에서 밸류에이션 저점에 있는 대형 정책주의 매력 부각

김수정 기자 sujk@fntimes.com