신한금융, 코코본드 2000억원 발행

신한금융지주(회장 한동우)가 30년 만기 상각형 조건부자본증권(코코본드)를 2000억원 규모로 25일 발행했다.

만기가 30년으로 길었음에도 불구하고 이번 발행에는 다수 기관투자자들이 참여해 발행 예정 한도인 2000억원을 뛰어넘는 2820억원의 수요가 몰렸다. 발행금리는 4.38%로 수요예측 당시 청약 희망금리 범위 중 가장 낮은 수준인 국고채 10년+190bp이며 이는 바젤III 시행 이후 국내에서 발행한 코코본드 중 최저 스프레드다.

이번에 발행하는 코코본드는 발행기관이 부실금융기관으로 지정되면 원리금이 전액 상각되는 조건으로 후순위채권보다 순위가 낮다.
신한금융은 이번 코코본드 발행을 통해 BIS 비율이 0.10%p 상승할 전망이다.



관리자 기자