대우차와 한국산업은행, GM은 21일 오전 10시30분 산업은행 여의도 본점에서 대우차 매각조건과 향후일정, GM 그룹과 채권단이 공동소유하는 신설법인 설립절차 등을 담은 양해각서(MOU)를 체결했다.
신설법인은 대우차의 국내외 자산을 선별인수, 영업할 계획이며 연간 약 50억 달러 규모의 매출을 올릴 것으로 예상한다고 양측은 밝혔다.
GM은 MOU 체결 즉시 실사에 착수하고 금년중 구속력있는 본계약을 체결할 수 있을 것이라고 말했다.
양해각서에 따르면 양측은 GM이 현금으로 4억달러, 채권단도 현금으로 1억9천700만 달러를 각각 출자한 신설법인(GM 지분 67%, 채권단 33%)을 설립키로 했다.
GM은 지분 67%중 GM 본사가 50% 이내를 보유한 최대주주가 돼 대우차 경영진의 협력 아래 신설법인을 경영하고 GM 관계 계열사들이 잔여지분 17%를 보유하기로 했다.
신설법인은 대우차 해외법인의 차입금 약 3억2천400만 달러를 부채로 인수할 예정이다.
신설법인은 5억1천만달러 한도에서 퇴직금, 판매보증금, 협력업체 채무 등 영업부채를 인수하고 재고자산도 인수대상 자산에 포함시킬 예정이다.
신설법인은 군산.창원 공장을 먼저 인수하고 부평공장은 계속 가동해 완성차, 엔진, 변속기, 부품을 공급하며 향후 적절하다고 판단할 경우 인수하기로 했다.
신설법인은 또 22개 해외판매법인과 이집트, 베트남 생산법인을 인수대상에 포함하기로 했다.
채권단은 대우차 영업 및 자산을 신설법인에 이전하는 대가로 신설 법인의 배당부 상환 가능한 장기 우선주 12억 달러를 평균 3.5% 이자율로 받게 된다.
채권단은 또 20억 달러 한도에서 장기 운영자금을 신설법인에 대출하기로 했다.
인수에서 제외된 법인과 일부 법인에 대해서는 신설법인이 부품 공급 및 기술지원을 계속할 계획이다.
양측은 `대우차 채권단은 회사 경영성과에 참여할 기회를 갖고, GM은 세계 영업전략의 하나로 한국시장에 진입해 완성차 플랫폼과 포트폴리오 구성등 전략적 목표를 달성할 수 있을 것`이라고 말했다.
박준식 기자 impark@fntimes.com