삼성캐피탈 원貨장래채권 해외 자산유동화 성공

삼성캐피탈(사장 諸振勳·사진 오른쪽에서 두번째)은 지난 27일 일본 동경에서 ING베어링과 2억3500만달러(원화 3000억원) 상당의 원화 장래채권을 기초자산으로 하는 해외 자산유동화증권을 발행했다.

지난 3월 민간기업 최초로 자체신용만으로 외화채권 발행에 성공한 데 이은 원화 장래채권으로 첫 해외 자산유동화 발행이다.

이번 삼성캐피탈과 ING베어링사간의 계약으로 조달되는 2억3500만달러는 통화스왑계약으로 환율 및 금리리스크를 100% 회피하면서 국내 조달금리보다 다소 낮은 5.75
%수준에 원화 확정금리로 이달말 경에 일시불로 들어올 예정이다. 발행구조는 17개월 리볼빙후 13개월간 분할 상환하는 방식으로 만기는 2004년 2월로 되어있다.



관리자 기자