KB국민은행, 5000억원 원화 커버드본드 발행

[한국금융신문 정선은 기자] KB국민은행이 국내 은행 최초로 원화 커버드본드를 발행했다.

KB국민은행은 지난 14일 5000억원 규모의 원화 커버드본드 발행에 성공했다고 15일 밝혔다.

커버드본드는 금융기관이 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 이중상환청구권부 채권으로 발행기관에 대한 상환청구권과 기초자산집합에 대해 우선변제권리를 가지는 채권이다.
이번 발행 금액은 5년물 4000억원, 7년물 1000억원이다.

발행금리는 5년물은 국고채 5년에 13.3bp를 가산한 1.90%(AAA 은행채 민평 대비-3.4bp), 7년물은 국고채 7년에 11.4bp를 가산한 1.96%(AAA 은행채 민평 대비-6.3bp)로 결정됐다.

KB국민은행은 금융당국에서도 커버드본드 시장활성화를 지원하고 기관투자자들의 관심도 높았다고 전했다.

KB증권이 이번 원화 커버드본드 발행을 주관하고, 한국주택금융공사는 정부의 가계부채 안정화 지원을 위해 자산감시인으로 참여했다.

KB국민은행은 측은 "주택담보대출 자산을 담보로 한 커버드본드 발행을 통해 안정적인 장기자금 신규 조달수단을 확보했다"며 "조달 자금은 주로 장기 고정금리 대출 자금으로 활용할 예정"이라고 밝혔다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com