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'태은경' 검색결과

SC제일은행, ‘프라이오리티 뱅킹’ 적극 나서 SC제일은행이 글로벌 금융서비스 브랜드인 ‘프라이오리티 뱅킹(Priority Banking)’을 정착시키기위해 적극적으로 나섰다. 이를 위해 SC제일은행은 기존 VIP고객을 대상으로 이 브랜드를 소개하면서 ‘당신의 우선순위는 무엇입니까?’라는 고객 선호도 조사를 실시했다. 조사대상은 SC제일은행의 수신액이 5000만원이상인... 2005-11-13 일요일 | 태은경 기자
“FP, 투자형 상품 리밸런싱 중요하다” 자산관리 전문기업인 네오머니의 FP센터에서 FP를 대상으로 매월 개최하고 있는 ‘리치앤해피(Rich&Happy)세미나’가 두 돌을 맞는다. 이를 기념해 네오머니 FP센터는 17일 여의도 굿모닝신한증권 300홀에서 ‘FPA샌디에고 2005를 통해 본 선진 파이낸셜플래닝 트렌드와 국내 FP산업의 과제’라는 주제로 특별 세미나를 개최... 2005-11-06 일요일 | 태은경 기자
삼성증권 종합부동산세 신고 대행 서비스 삼성증권이 올해 처음 시행되는 종합부동산세의 신고대행 서비스를 금융권 처음으로 실시한다.이 서비스는 삼성증권 PB고객인 ‘Fn아너스클럽’의 회원과 우수 고객을 대상으로 제공된다. 고객들은 전국 지점에서 이번 달 25일까지 신청하면 간단한 심사를 거쳐 서비스 받을 수 있다.김지영 삼성증권 마케팅파트 부장은 “이... 2005-11-06 일요일 | 태은경 기자
고객이 서비스 비교하는 시대 소비자가 서비스를 비교해서 상품을 선택하는 이른바 ‘서비스 경쟁시대’는 이미 사회적으로 중요한 마케팅 트렌드로써 자리잡아가고 있다. 종합자산관리를 받고 싶어하는 개인 고객들은 어떨까.글로벌 자산관리시장은 이미 비즈니스 모델이 복잡해지면서 서비스도 다양화되고 있다. 분화된 고객의 니즈에 발맞추고 있는 것... 2005-11-02 수요일 | 태은경 기자
‘최고의 인생 최고의 계획’ 전기보 교보생명 상무 온 나라에 부자되기 열풍이 휩쓸면서 각종 재테크 서적이 난무한 이 때 재테크와 재무설계의 차이에 대해 명쾌한 해답을 제시하는 책이 발간됐다. 저자는 20년 넘게 교보생명에 근무하면서 파이낸셜플래닝을 전문으로 하는 FA조직을 구성하고 최근까지 FA사업본부장을 역임한 전기보 교보생명 상무.그는 이 책에서 소개하는... 2005-10-30 일요일 | 태은경 기자
금융기관PB, 자녀유학 컨설팅과 연계 활성화 부유층이 자산관리 외에 건강, 여가, 자녀교육 등에 높은 관심을 보이고 있는 가운데 금융기관들은 이와 관련된 VIP업체와 연계하려는 움직임이 활발하다. 특히 국내 처음으로 유학을 통한 평생커리어 관리 서비스를 제공하는 업체가 생겨나 눈길을 끌고 있다. 지난 27일 문을 연 세쿼이어 그룹(대표 박영희, 조훈:www.seqg... 2005-10-30 일요일 | 태은경 기자
자산관리서비스 ‘불만족’ 투성이 국내 VIP고객들은 은행의 자산관리서비스(WM)에 대해 만족하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 또한 대부분의 VIP고객들은 자산관리서비스를 받기 위해 직접 해당 은행을 선택하기 보다는 기존에 거래했던 은행에서 서비스 등급이 올라가는 형태로 PB센터를 이용하고 있었다.지난 5월 HSBC가 국내시장에 본격적인 자산관리서... 2005-10-23 일요일 | 태은경 기자
HSBC 웰스매니지먼트 이흥섭 상무 “핵심 고객에 대한 집중적 마케팅을 펼쳐 국내 자산관리시장에서 성공적인 위치를 확보할 것이라 자신합니다”HSBC의 이흥섭 웰스매니지먼트 마케팅 상무는 글로벌 자산관리서비스인 ‘프리미어서비스’가 이를 위한 성장동력이 될 것이라고 화두를 열었다. 현재 3000명의 프리미어 고객을 2009년까지는 2만5000명까지 늘려... 2005-10-23 일요일 | 태은경 기자
가짜 CFP판쳐도 금감원 ‘수수방관’ 자산관리 중요성이 날로 커지고 있는 가운데 관련 자격을 사칭하는 영업이 생겨나고 있어 소비자 피해는 물론 금융시장 성숙을 저해할 것으로 우려된다.그러나 금융감독당국은 자격증 사칭 행위를 규제할 법과 규정상 근거가 없다며 수수방관하고 있어 소비자와 금융시장의 공익을 외면하고 있다는 비판을 자아내고 있다. 자... 2005-10-16 일요일 | 태은경 기자
외국계 은행, 중산층 적극 공략 외국계 은행이 중산층 자산관리시장을 적극적으로 공략하기에 나섰다. SC제일은행은 5000만원부터 5억원까지의 고객에 대한 서비스 강화에 주력한다는 방침이다. 우선 이들 고객군을 세분화해서 다양한 인프라를 갖추는데 초점을 맞추고 있다. 존 필메리디스 SC제일은행 행장은 최근 전통적인 프라이빗뱅킹(PB)고객보다 한 ... 2005-10-09 일요일 | 태은경 기자
[해외 PB경향] 메릴린치, 일본 1위은행과 PB합작사 설립 메릴린치는 지난 달 28일 미쓰비시 도쿄 파이낸셜 그룹(현, 미쓰비시 UFG 파이낸셜 그룹:MUFG)과 50:50 지분투자를 통해 프라이빗뱅킹(PB)합작사를 설립, 일본 PB시장에 진출한다고 밝혔다. 미쓰비시 UFG 파이낸셜 그룹(MUFG)은 지난 1일 일본 2위인 미쓰비시 도쿄 파이낸셜 그룹(MTFG)과 4위인 UFJ 홀딩스가 통합해 만든 일... 2005-10-09 일요일 | 태은경 기자
골드앤와이즈 서양 근현대미술 거장전 개최 국민은행 골드앤와이즈가 오는 11월 뉴욕 소더비 경매에 올려질 서양 근현대 미술품에 대한 프리뷰를 실시했다. 지난 6일 신세계백화점 문화홀에서 실시된 이 행사는 ‘뉴욕소더비 근현대 미술 경매전’에 출품되는 작품을 감상하고 미술품에 대한 강연을 듣는 자리였다. 이날 행사에서는 초청된 100여명의 PB고객들에게 인... 2005-10-09 일요일 | 태은경 기자
HSBC, 글로벌 자산관리 전격 도입 HSBC은행이 글로벌 자산관리서비스 도입을 통해 국내 자산관리시장 공략에 적극적으로 나섰다. HSBC은행은 4일부터 HSBC그룹의 글로벌 자산관리 서비스인 ‘HSBC 프리미어(Premier)’서비스를 국내 고객들에게 선보인다. HSBC는 1억원 이상 자산가에 대해서도 글로벌 자산관리서비스를 제공함으로써 국내 시장의 타깃 고객층... 2005-10-03 월요일 | 태은경 기자
해외관련 PB전용상품 ‘잔잔한 인기’ 초부유층을 대상으로 출시된 PB전용상품이 마땅히 투자처를 찾지못하는 부자들의 입맛을 당기고 있다. 특히 안정성을 추구하면서도 연 10%대의 수익을 기대하고 있어 부유층 포트폴리오의 틈새를 공략하고 있는 것.하나은행 웰스매니지먼트센터에서는 지난 달 말부터 9일까지 판매된 일본 배당주 펀드인 ‘한국J배당 사모혼... 2005-09-25 일요일 | 태은경 기자
[해외 PB경향] UBS, 줄리어스베어에 PB 매각 최근 UBS에 따르면 UBS는 지난 5일 스위스에 소유하고 있던 세 개의 프라이빗뱅크(PB)와 자산운용회사인 GAM을 대표적 전업계PB인 줄리어스베어(Julius Baer)에 매각했다고 밝혔다. 또한 Ehinger& Armand von Ernst, Ferrier Lullin&Cie, Banco Lugano 등 이들 세 개의 PB와 GAM을 매각한 금액은 56억 프랑이었다고 전했다... 2005-09-25 일요일 | 태은경 기자
PB는 세일즈맨이 아니라 커뮤니케이션 전문가 “국내에 PB(프라이빗뱅킹)라는 용어가 너무 빨리 등장했습니다.”A은행 PB지원부서의 관리자가 이런 말을 했다. 거액의 부자들을 고객으로 관리하고 있고 나름대로 터를 잡은 곳이라 귀가 솔깃했다. 그의 말인즉, PB라는 개념이 고객에게 제대로 인식되지 않은 상황에서 너도나도 PB라는 말을 남발하고 있다는 것. 결국 상... 2005-09-21 수요일 | 태은경 기자
신한PB 부산센터 개점으로 해외교포 공략 신한은행이 21일 부산 서면 로터리 아이온시티 16층에 6번째 PB센터를 개점했다.신한 프라이빗뱅크(PB)는 10억원 이상의 거액 고객을 대상으로 종합자산관리 영업을 해왔으며 2002년 출범이래 3조3천억원이라는 관리자산을 기록했다. 이번 부산PB센터는 부산지역의 거액자산가와 함께 부산지역에 연고를 둔 외국 거주 해외동... 2005-09-21 수요일 | 태은경 기자
국민은행, `KB 부동산거래 지원 서비스` 개시 국민은행은 고객의 부동산거래를 지원해주는 새로운 부동산서비스인 ‘KB 부동산거래지원서비스’를 시작한다고 20일 밝혔다.‘KB 부동산거래지원서비스’란 국민은행의 우수고객과 우수 중개업소를 전용시스템으로 연결하여 부동산 매수 및 매도를 지원하는 서비스로 고객이 가까운 지점의 VIP라운지 또는 PB센터를 방문, ... 2005-09-20 화요일 | 태은경 기자
하나은행, 국내 예금담보로 해외서 대출서비스 하나은행은 국내 예금을 담보로 캐나다 현지은행에서 대출을 받을 수 있는 서비스를 16일부터 시행한다.이 서비스 가입대상은 캐나다에서 거주하고 있는 재외동포 또는 2년 이상 캐나다에 체재중인 고객으로 캐나다의 몬트리올은행과 토론토도미니언은행에 위치한 한인금융센터를 통해 대출을 받게된다. 하나은행은 향후 미... 2005-09-16 금요일 | 태은경 기자
글로벌PB 지역별 전략 차별화가 관건 전세계 초부유층의 투자행태와 금융기관 이용 선호도 차이가 지역별로 확연해지고 있다. 씨티은행 프라이빗뱅킹 그룹은 지난해 말 세계 지역별 초부유층 120명을 대상으로 한 설문조사 결과를 최근 홈페이지를 통해 발표하면서 이 같은 의견을 제기했다. 이에 따라 글로벌 프라이빗뱅킹의 고객확보 전략과 지역별 전략도 갈... 2005-09-11 일요일 | 태은경 기자
신한PB “투자형 상품으로 전환하세요” 신한PB는 9월에서 10월까지 두 달간 확정금리형 상품 위주로 자산이 구성돼 투자상품 비율이 낮은 고객을 대상으로 ‘포트폴리오 재편 캠페인’을 실시한다. 이를 위해 신한PB는 보수적 성향의 고객특성에 맞춰 유가나 중국 주식시장에 연동하는 원금보전형 투자상품, 미국과 한국의 대표적인 IT기업의 주가에 연동하는 글로... 2005-09-11 일요일 | 태은경 기자
하나은행 채준호 홍콩지점 부지점장 겸 PB 고령화 사회로 퇴직이후의 경제생활에 관심이 높아지는 가운데 현직 은행 프라이빗뱅커(PB)가 ‘은퇴설계’에 대한 책을 발간해 관심을 끌고 있다.주인공은 지난 1일부터 국내 은행 PB로서는 최초로 홍콩지점에서 일하게 된 채준호 하나은행 부장. 그는 국내 PB중심지인 압구정동에서 5년 동안 PB로 활동한 인재이다. CFP자... 2005-09-04 일요일 | 태은경 기자
‘FP 황금시대 열린다’ 컨퍼런스 개최 FP전문가들이 한 자리에 모여 서로의 경험을 나누고 네트워크를 다지는 교류의 장이 대대적으로 마련된다. 한국FP협회는 오는 11월 19일 여의도 전경련회관에서 국내 FP서비스의 질을 높이기 위한 ‘2005 한국FP컨퍼런스’를 개최한다고 최근 밝혔다. 한국FP컨퍼런스는 ‘생각을 바꾸면 미래가 보인다-FP황금시대 열린다’라... 2005-09-04 일요일 | 태은경 기자

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