‘유안타 퍼플오션랩’은 사회구조 및 산업 트랜드의 변화 속에서 경쟁력 있는 사업 모델을 보유하고 있어 지속적인 성장을 통해 기업 가치가 커질 것으로 예상되는 기업에 주로 투자한다.
또한 톱다운(Top-down) 방식과 보텀업(Bottom-up) 방식의 운용전략을 섞은 자산배분 전략을 적용해 예상치 못한 시장 상황에 따른 포트폴리오 변동성을 조절한다.
운용 전략은 산업·기업 분석을 통해 기업 내재가치와 주식 가격을 심도 있게 분석해 저평가된 성장주에 중장기적으로 투자하는 ‘가치 접근 방식’을 택한다.
아울러 저평가 가치주 중에서도 견조한 자기자본이익률(ROE)과 현금흐름을 유지하고, 구조적인 변화 속에서 기폭제(Catalyst)를 보유한 기업에 투자하는 ‘모멘텀 접근 방식’을 병행한다.
가입 시 고객이 목표전환수익률을 선택하면 해당 수익률 도달 시 안정적인 유동성 자산으로 투자 전환됨으로써 수익을 확보할 수 있다.
최소 가입금액은 500만원 이상이다. 수수료로 매년 1.2%를 선취하고 가입일로부터 3개월마다 자산 평균 잔액의 0.3%를 후취한다.
한아란 기자 aran@fntimes.com