[주간추천종목∙SK증권] 현대중공업∙코스메카코리아∙한미약품

[한국금융신문 김수정 기자] ◇ 현대중공업 (009540)

- 내년 매출액은 14조1852억원으로 전년 동기 대비 11% 증가하고 영업이익은 792억원으로 흑자 전환할 전망

- 수주 선종 선가 인상 기조와, 수주잔고 턴어라운드로 내년 매출액과 이익 턴어라운드 기대
- 운임 상승으로 액화천연가스(LNG) 캐리어 투기 발주를 기대할 수 있어 연내 수주 목표 달성률 100%도 노려볼 만

◇ 코스메카코리아 (241710)

- 국내법인은 향후에도 ‘VT코스메틱’ ‘닥터자르트’ ‘TS샴푸’ 등 온라인향 오더 증대로 견조한 매출 성장 이어질 듯

- 기존 미국 고객사 오더의 의미있는 확대는 자회사 잉글우드랩의 생산 경쟁력이 개선되고 있음을 의미

- 미국 인디 및 자체 브랜드들의 외주 생산 증가에 따른 수요 흡수 가능성 증가도 이익 추정치 상향 요인
- 규모는 작지만 화장품 제조자개발생간(ODM) 산업 내 성장 잠재력이 가장 돋보이는 업체로 밸류에이션 부담 역시 상대적으로 적음

◇ 한미약품 (128940)

- BTK 면역억제제 임상 중단과 ‘올리타’ 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영

- ‘롤론티스’ ‘포지오티닙’ 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목

김수정 기자 sujk@fntimes.com