미래에셋대우-KB증권, 호반건설 상장 대표주관사 선정

[한국금융신문 김수정 기자] 미래에셋대우는 호반건설의 상장 대표주관사로 선정됐다고 1일 밝혔다.

미래에셋대우는 공동 대표주관사로 선정된 KB증권과 함께 호반건설의 내년 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 준비할 예정이다. 이 과정에 기업 가치와 경쟁력을 극대화하기 위해 그룹 내 주력 회사인 호반과의 합병도 추진한다.

호반건설은 매출 1조3000억원, 영업이익 1900억원, 시공능력평가 16위의 건설사다. 호반은 건설업 시공능력평가 13위 기업으로 작년 기준 매출 2조6000억원, 영업이익 7900억원을 기록했다. 호반그룹은 최근 리솜리조트 인수를 계기로 사업다각화를 폭넓게 추진하고 있다.
기승준 미래에셋대우 ECM본부장은 “합병을 통해 호반은 시공능력평가 10위권 이내로 진입하게 되고 기업 가치가 크게 높아질 것”이라며 ”재무건전성이 뛰어난 호반그룹이 상장하게 되면 주택 후분양제, 재개발, 재건축 등에서도 경쟁력을 갖추고 지속 성장 가능할 것”이라고 말했다.

송종민 호반건설 사장은 “급변하는 사업 환경을 대비해 변화를 꾀하려고 노력해 왔다”며 “상장과 합병을 통해 개발과 운영, 건설사업, 레저사업 등을 아우르는 종합 디벨로퍼의 지위를 견고히 구축할 것”이라고 말했다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com