진에어, 일반 청약경쟁률 134대1…증거금 5조원 넘어 ‘흥행 성공’

[한국금융신문 고영훈 기자] 진에어가 지난달 29일과 30일 양일간 일반공모 청약을 진행한 결과, 경쟁률이 134.05대1을 기록했다고 지난 1일 밝혔다.

배정 물량 240만주에 대해 총 3억2172만주의 청약 신청이 몰렸으며, 청약증거금은 약 5조1154억원으로 집계됐다. 진에어는 지난 23~24일 진행된 국내외 기관투자자 대상 수요예측에서 공모 희망밴드 최상단인 3만1800원에 공모가를 확정한 바 있다. 오는 12월 8일 유가증권시장에 상장할 예정이다.

진에어는 국내 항공시장 내 저비용항공사(LCC) 기반 여행 수요 확대를 직접 체감하고 있는 일반 투자자들이 진에어의 성장잠재력을 긍정적으로 평가해주신 덕분에 수요예측에 이어 일반공모 청약도 성공리에 마무리할 수 있었다고 설명했다.
국내 LCC 유일 중대형 기재를 보유해 하와이 호놀룰루, 호주 케언스 등 장거리 노선에도 취항하는 등 단거리 위주의 LCC 시장에 신규 여행 수요를 창출하며 독보적인 경쟁 우위를 점했다.

최근 3개년 연평균 매출성장률은 45%를 기록했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 76%, 73%에 달하며 높은 성장률을 나타냈다. 올 3분기 누적기준 매출액 6564억원, 영업이익 780억원을 달성하며 12%의 영업이익률을 기록했다. 국내 전 항공사 중 가장 높은 이익률을 달성했다.

이번 공모를 통해 조달된 자금은 기재 추가 도입에 적극 활용해 매년 4~5대의 신규 기재를 도입하고 이를 바탕으로 2020년까지 52개국 79개 노선으로 확대하는 등 글로벌 LCC로 도약한다는 계획이다.

최정호 진에어 대표이사는 ”많은 투자자 여러분들이 진에어의 성장성에 대해 신뢰를 가져준 덕분에 이번 기업공개가 순조롭게 진행될 수 있었다”며 “기대에 부응할 수 있도록 상장 후에도 기업의 성장에 전력을 다하는 것은 물론, 주주들과의 이익 공유와 투명 경영을 통해 상장 기업으로서 의무를 다하겠다”고 말했다.

고영훈 기자 gyh@fntimes.com