국민은행, 2월 은행·증권 통합 종합 자산관리 제공

[한국금융신문 신윤철 기자] KB국민은행(은행장 윤종규닫기윤종규기사 모아보기)이 은행과 증권 등 계열사 간 자산관리 시너지 제고를 위해 ‘종합 자산관리 솔루션’서비스를 본격 가동한다고 31일 밝혔다. 이를 위해 은행과 증권 각 부분별 대표 전문가 24명을 선발, ‘WM 스타 자문단’ 을 구성하고 2월부터 고객에게 한 차원 높은 종합 자산관리 서비스를 제공한다는 전략이다. ‘WM스타 자문단’은 고객 맞춤형 투자솔루션 제안, 현장 연수, 투자 세미나 등 차별화된 서비스에 나서게 된다.

또한 2월 중 서울 강북과 강남 2곳에 ‘부동산투자 자문센터’를 개설, 부동산투자 자문 서비스를 확대할 방침이다. 부동산전문가와 세무전문가들이 상주하는 부동산투자 자문센터에서는 고객들이 한 자리에서 신속하게 수익형 부동산의 투자를 결정할 수 있는 원스톱 쇼핑 서비스를 제공하게 된다.

지주·은행·증권 등 3사의 자산관리 부문을 총괄하는 박정림닫기박정림기사 모아보기 부행장은 “고객에게 금융과 부동산을 아우르는 종합 자산관리 서비스 제공을 통해 금융권의 자산관리에 새 지평을 열 어 나갈 것”이라고 말했다.
국민은행은 은행과 증권의 IPS(Investment Product & Service, 투자상품서비스)본부 산하에 투자솔루션부를 신설하고 대표 전문가 24명을 선발, ‘WM스타 자문단’을 구성했다. WM스타 자문단에는 은행과 증권 내 투자전략 및 포트폴리오 자산배분 전문가, 부동산전문가, 세무사, 회계사, 변호사 등이 참여하게 된다. WM스타 자문단의 전문가들은 서울 여의도 심팩빌딩 내 한 업무 공간과 조직에서 활동하면서 실질적인 협력으로 종합 자산관리 서비스를 제공하도록 할 방침이다.

WM스타 자문단을 주축으로 전문가 집단의 노하우를 집약한 ‘종합 자산관리 솔루션’ 서비스는 3가지 방식으로 2월부터 가동된다.

우선, 그룹의 종합 자산관리 전략을 기반으로 은행과 증권 고객에 대한 맞춤형 투자솔루션 제안 등 고객 서비스 지원에 나설 예정이다. 은행과 증권의 PB와 본부 전문가가 한 팀이 되어 최적의 상품 추천 및 포트폴리오 전략 수립은 물론 주식, 채권 등 개별상품에 대한 진단까지 종합적인 자산관리 자문을 수행하게 된다.

또한 직원의 종합 자산관리 역량을 강화하기 위해 릴레이 현장 연수도 진행한다. 2월부터 전국을 순회하면서 파트너십그룹(PG)단위의 방문교육을 실시할 방침이다.

이와 함께WM스타 자문단을 활용, 시장상황을 반영한 다채로운 투자전략 세미나를 개최할 예정이다. 즉 ‘집단지성 찾아가는 투자세미나’, ‘투자손실 고객을 위한 힐링 세미나’, ‘맞춤형 투자전략 세미나’, ‘우수기업 방문 자산관리 세미나’ 등 다양한 자산관리 세미나를 추진한다.
김영길 IPS본부장은 “이번 은행과 증권 전문가가 참여하는WM스타 자문단 구성을 통해 WM 원펌(One Firm) 비전 달성을 위한 강력한 추진동력을 마련하게 됐다”고 강조했다.



신윤철 기자 raindream@fntimes.com