SK증권, 안정적으로 세계 경제에 투자

[한국금융신문 장원석 기자] 저금리 시대에 자산을 불릴 수 있는 만능통장 ISA(개입종합자산관리계좌) 제도가 14일시행 되었다. ISA에 가입자격 요건을 충족하고 재테크에 관심 있는 투자자라면 ISA는 선택이 아닌 필수로 접근할 필요가 있다. ‘JP모간글로벌매크로증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)’ 펀드는 글로벌 시장상황에 따라 유동적으로 지역별, 자산별로 분산투자하는 글로벌 자산배분형 펀드이다.

특히 이 상품은 연 변동성(표준편차) 6~10% 내에서 위험 수준을 제한하면서 세계 각국의 거시경제 상황을 파악하여 주식, 채권, 외환 및 변동성 등 다양한 자산을 활용하여 중장기적으로 수익을 추구하는 것이 특징이다.

이 펀드의 운용전략을 자세히 살펴보면, 글로벌 경제의 구조적, 경기 순환적 변화를 중심으로 주요 매크로 테마를 선정하고 이를 투자 수익화할 수 있는 투자전략을 구성한다. 이때 투자전략은 전통전략과 심화전략으로 구분하며 시장상황에 따라 전략의 비중을 조절한다.
기존의 자산배분형 펀드와 달리 변동성을 관리하면서 헤지펀드 전략을 활용하여 시장의 움직임에 크게 구애 받지 않고 상대적으로 안정적인 수익을 추구하는 것이 이 펀드의 강점이다.

실제로 올해 1월 중국발 악재로 주요 증시가 조정(미국 다우 -5.5%, 일본 니케이225 -7.9%, 국내 코스피 -2.5%, 중국 상해 -22.6%)을 보인 것과 달리, 동 펀드의 1월 수익률은 2.1%로 양호한 운용성과를 보여 변동성이 높은 시기에 적절하게 관리되고 있음을 보여준다.



장원석 기자 one218@fntimes.com