하나銀, 5억불 외화채권 발행

하나은행은 미화 5억달러 규모의 무보증 외화채권 발행을 위한 투자자 모집을 완료했다고 27일 밝혔다.

이번 발행되는 외화채권은 5년 6개월 만기로, 발행금리는 미국 국채수익률(T)에 197bp를 가산한 4.534%수준으로서 올해 국내 시중은행 및 기업의 해외채권 발행 금리 중 최저 수준이다.

이번 투자자 모집을 위한 청약에는 총 220개 기관에서 발행 금액의 7배 규모에 해당하는 총 34억달러가 몰렸다.
이번 외화채권의 발행대금은 4월말 입금될 예정이며, 기존 대외차입금 상환에 사용될 예정이다.

하나은행 관계자는 "올해 발행된 국내 민간부문 외화채권 중 최저금리로 발행됐다"며 "이는 4월 중순 무디스의 한국 및 주요 은행들에 대한 신용등급 상향조정의 영향이 반영된 결과"라고 말했다.



김성희 기자 bob282@fntimes.com