신한지주 최영휘 사장과 예보 류연수 이사는 이날 1시30분 서울 조선호텔에서 신한지주측이 정부 보유 조흥은행 지분 80.04%(5억4357만144주)를 인수하는 본계약서에 서명했다. 본계약서는 총 매각대금 3조3701억원 중 51%인 1조7188억원을 현금으로 납부하고 나머지 49%인 1조6513억원은 주식 교환(교환비율 1:0.3428)에 따라 신한지주의 상환우선주 및 전환 가능 상환우선주로 지급하도록 규정하고 있다. ▶관련기사 3면
신한지주는 현금 지급분은 국내에서 상환우선주 발행으로 조달하는 자금으로 충당하고 주식 지급도 임시주총이 열리는 8월 말 이전까지 완료할 계획이라고 밝혔다.
매각대금은 주당 6200원이지만 면책 특약에 따라 조흥은행의 잠재 부실에 대해 6523억원(주당 1200원) 한도내에서 사후 손실 보장이 가능해 실제 가격은 5000원∼6200원 사이에서 추후에 확정된다고 신한지주는 설명했다. 상환 우선주의 만기는 3∼7년이고 시중금리+α인 7%이내의 배당률이 적용될 전망이며 전환 가능 상환우선주는 첫 해와 2년차에 각각 25%만 보통주 전환을 허용하고 3년차에 나머지 50%를 전환시키는 조건이다.
한편 신한지주는 본계약 직후 조흥은행의 자회사 편입을 위한 예비인가 신청서를 금융감독위원회에 제출했다.
최영휘 사장은 본계약 체결 후 가진 기자회견에서 오는 9월에 미국 증시 상장이 가능할 것으로 예상하고 조흥은행 카드 부문은 내년에 분사해 신한카드와 합병할 계획이라고 밝혔다.
김정민 기자 jmkim@fntimes.com

















![현대차 정의선, 무뇨스를 바라보는 근심어린 눈초리 [2027 인사 풍향계]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20261030223146034080dd55077bc212411124362.jpg&nmt=18)


![서초구 ‘래미안원베일리’ 34평, 14.5억원 떨어진 57억원 거래 [일일 하락가]](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=69&h=45&m=5&simg=20260727083903035290b372994c951245313551.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202609021356075202de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202608041713155615de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)
![[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202607291740382069de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)

![[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=298&h=298&m=1&simg=202606301704439153de68fcbb3512411124362_0.jpg&nmt=18)


![[머니무브 2026] “지금 사도 될까?” 답이 안 보인다면…하반기 투자, 4명의 전문가에게 물어보세요](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=202609151044050355302a735e27af12411124362.jpg&nmt=18)
![[AD] ‘PBV 라인업 확장’ 기아, 9월 독일서 ‘PV7’ 첫 공개](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=2026083111010602815074925877361231180222.jpg&nmt=18)
![[AD] 제네시스, 럭셔리 경험 더한 ‘2027 GV70’‧‘GV70 그래파이트’ 출시](https://cfnimage.commutil.kr/phpwas/restmb_setimgmake.php?pp=006&w=89&h=45&m=1&simg=20260702143546085600749258773622211122717.jpg&nmt=18)



