외환銀 매각 가능성 고조

이강원 행장 “지분 매각 얘기할 입장 아니다”



외환은행 매각 가능성이 고조되고 있다.
이에 대해 이강원 행장은 3일, 매각 가능성 자체를 강력히 부인하고 연내 5000억원의 자본확충을 위해 주식 매각보다는 뉴머니(New Money; 신규증자)에 무게를 두고 있다고 밝혔다.

그러나 국내외 여건상 BIS자기자본비율을 제고시키기 위한 하이브리채권 등의 자본확충이 여의치 않은 상황에서 구주(舊株) 매각 또는 신주(新株)를 인수하는 방식 등의 병행이 불가피할 것으로 보인다.

외환은행은 또 현재 하이닉스를 비롯한 현대 계열사 및 SK글로벌 등에 대한 대손충당금을 대규모로 쌓고 있는데다 자회사인 외환카드에 상반기내 1200억원 정도의 증자를 협의중에 있어 자본확충이 더욱 시급한 상황이다.

한편 최근 제일은행의 제1대 주주인 뉴 브리지캐피탈(49%)이 조흥은행 매각 과정에 나서는 등 제일은행과 다른 국내 은행을 합병해 거대 우량은행을 만들 계획인 것으로 알려지고 있다.

외환위기 이후 약 18조원에 달하는 공적자금을 수혈받은 제일은행으로부터 투자수익을 기대할 수 없는 뉴 브리지로서는 국내 은행과의 합병을 통해 시너지효과를 얻는다는 계획을 세워놓고 있다.
이에 따라 뉴 브리지는 합병 파트너로서 한미은행 보다는 외환은행에 무게를 싣고 코메르츠 및 정부 등과 지분매각에 대한 협의를 진행, 대량의 지분 매입을 준비중에 있는 것으로 파악된다고 금융계 고위 관계자는 전했다.

이와 함께 ING, 알리안츠 등 국민은행, 하나은행 등에 투자해 투자수익을 본 은행들과 달리 지분투자후 단한번의 배당도 받지 못한 외환은행 제2대 주주인 코메르츠가 더 이상의 투자손실을 방어하기 위해 지분매각과정에 참여하고 있다는 게 관계자들의 전언이다.

이밖에 미국계 투자은행인 론스타도 정부와 코메르츠 관계자들과 접촉, 외환은행 매각과 관련 구체적인 협상을 진행중인 것으로 알려졌다.

그러나 매각 가능성에 대해 외환은행은 투자은행과의 신뢰를 우려해 접촉 기관을 ‘밝힐 수 없다’는 입장을 고수하고 있다.
이에 대해 이강원 행장은 “매각은 사실과 다르며 코메르츠의 보유지분 매각은 당사자가 아니기 때문에 얘기할 입장이 아니다”라며 “아직까지 어떠한 MOU(지분매각을 위한 양해각서)도 체결한 적이 없다”고 밝혔다.

이 행장은 또 “경영권 등의 매각 등 미래의 가능성을 상상해서 말하기는 어렵다”며 “일차적으로 뉴머니가 들어와 자본증대가 되는 방향으로 설정, 이를 위해 최선을 다하고 있다”고 덧 붙였다.

한편 지난 3월말 현재 외환은행의 BIS자기자본 비율은 9.3%이며, 지분보유율은 코메르츠가 32.55%, 다음으로 수출입은행 32.5%, 한국은행 10.67% 등이다.



김영수 기자 kys@fntimes.com