국제금융 토막소식 --- 주택은행 1억불 기채(起債) 추진

ㅇ…한미은행이 클럽딜 방식으로 1억달러 가량의 외화자금 차입을 시도중이다. 싱가포르의 UOB가 주선하는 것으로 알려졌으며, 스프레드는 1백20bp대 초중반 수준이라는 전언. 한미은행은 당초 공모방식으로 기채를 추진할 계획이었지만, 대우 파장으로 여건이 나빠져 굳이 무리할 필요가 없다는 판단을 내리게 됐다고.



ㅇ…기채시장에서 한동안 잠잠히 있던 주택은행도 1년물 1억달러 규모의 차입을 추진하고 있다. 주택은행측이 기대하는 프라이싱 수준은 LIBOR+1백10bp 수준으로 알려졌는데, 최근의 상황에 비추어 다소 무리한 가격대라는 분석. 이 가격대에서 외국은행들을 설득하기는 쉽지 않을 전망이다.
한편 하나은행 역시 상당기간 차입 협상을 진행중이지만, 아직 맨데이트를 발급하지는 못하고 있다. 스탠더드 채터드를 주간사로한 국민은행의 1억달러 기채는 지난주말까지 60~70%가 셀다운 된 것으로 알려져 무난한 진도를 보이고 있다. 새로 2~3억달러 규모의 3년만기 장기차입을 추진중인 기업은행은 크레디리요네를 주간사로한 1억달러의 신디케이션이 아직 끝나지 않은 것으로 알려졌다.



관리자 기자