대신밸류리츠, 2024억 규모 프리IPO 유치 성공

[한국금융신문 정선은 기자] 대신파이낸셜그룹 본사 사옥 ‘대신343’을 담은 대신밸류리츠가 상장 전 지분투자(프리 IPO) 유치에 성공했다.

대신파이낸셜그룹은 대신밸류리츠의 2024억 원 규모의 프리IPO 유치를 마무리했다고 27일 밝혔다.

‘대신밸류리츠’ 프리IPO에는 대형 보험사의 참여를 시작으로, KB증권, 한국투자증권 등 초대형 투자은행과 다수의 금융기관은 물론, 교보AIM자산운용의 블라인드펀드와 케이클라비스자산운용, GRE파트너스자산운용의 펀드 등 여러 기관투자자가 참여했다.
대신밸류리츠는 대신증권을 비롯한 그룹 계열사들과 최대 10년의 장기 임차 계약을 진행했다. 분기배당을 통해 7년 평균 약 6.4%의 배당 수익률을 낼 것으로 예상된다.

대신밸류리츠는 국내 최초의 금융·디벨로퍼형 리츠다. 첫 번째 자산인 ‘대신343’은 CBD(중심업무지구) 핵심지에 위치하면서도 강남 접근성이 탁월한 알짜 자산으로 평가받고 있다.

박영곤 대신자산신탁 리츠투자부문장은 “대신343 건물 가치와 안전성에 여러 기관투자자들이 일찌감치 참여했다”며 “금리 하락시기와 맞물려 개인 투자자들에게도 매력적인 투자대상이 될 것으로 전망된다”고 밝혔다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com