금융권 해외부동산 대체투자 56.3조…'잠재 부실' 2.61조

[한국금융신문 정선은 기자] 국내 금융권의 해외부동산 대체투자 규모는 56조3000억원이고, 이 때 기한이익상실(EOD) 사유 발생에 따라 '잠재 부실'로 분류되는 규모는 2조6100억원으로 집계됐다.

금융감독원은 20일 이 같은 내용의 '2024년 6월 말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황'을 발표했다.

올 6월 말 기준 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 56조3000억원으로, 전 분기 대비 7000억원 감소했다.
금융권 총 자산(7081조6000억원)의 0.8% 수준이다.

금융 업권 별로는 보험의 투자 잔액이 31조2000억원, 즉 55.3%로 가장 많았다.

이어 은행은 11조7000억원(20.7%), 증권 7조8000억원(13.8%) 순이다. 상호금융은 3조6000억원(6.4%), 여전은 2조1000억원(3.6%), 저축은행은 1000억원(0.2%)이다.

지역 별로는 북미 투자가 35조2000원, 즉 62.5%로 가장 많았다. 이어 유럽 10조5000억원(18.6%), 아시아 3조9000억원(7.0%), 기타 및 복수지역 6조7000억원(11.9%) 순이었다.

만기 별로 이번 2024년까지는 4조6000억원, 즉 8.2% 규모다. 그리고 2030년까지 43조4000억원(77.0%)의 규모로 만기가 도래한다.
2024년 6월말 금융회사가 투자한 단일 사업장(부동산) 34조7000억원 중 2조6100억원(7.50%)에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생했다.

EOD 발생 규모는 2023년 말 2조4100억원, 2024년 3월말 2조5000억원, 그리고 올해 2분기 중 1100억원 늘었다. 1분기 상승폭(900억원)과 유사했다.
금융 감독당국은 "통화정책 피벗(pivot) 기조에도 불구하고 해외 부동산 시장 개선 지연 등으로 해외 부동산 대체투자 금액은 전분기 대비 감소했다"고 설명했다.

상업용 부동산 가격지수(Green Street 발표 CPPI(All Sector) 지수)는 미국의 경우 2024년 6월말 123.6이다. 고점은 2022년 155.0, 저점은 2023년 하반기 121.5다.

당국은 "국내 금융회사 투자 비중이 높은 오피스 시장을 중심으로 개선이 지연되는 등 투자자산 부실화 및 손실 확대 가능성이 함께 존재한다"고 짚었다.

2024년 9월말 공실률(Moody’s CRE)은 오피스 20.1%, 산업시설 6.7%, 아파트 5.8%, 소매 10.3%다.

금감원은 "다만, 해외부동산 투자 잔액이 총자산 대비 규모가 크지 않고 충분한 손실흡수능력 등 감안 시 투자손실이 시스템리스크로의 전이 가능성은 낮다"고 판단했다.

올해 6월말 기준 은행의 BIS(국제결제은행) 기준 총자본비율은 15.76%, 보험의 지급여력비율은 217.3%, 증권의 순자본비율은 759.0%다.

금감원은 "금융회사의 건전한 대체투자 관행 확립을 위해 대체투자 업무 프로세스 전반에 대한 점검·개선을 지속하는 한편, EOD 등 특이동향 사업장에 대해 밀착 모니터링하고 금융회사의 적정 손실인식 및 충분한 손실흡수능력 확충 유도 등 감독을 강화할 것"이라고 제시했다. 아울러 해외 부동산 DB 지속 보완 및 신속보고체계 운영 등을 통해 리스크 대응체계를 고도화하기로 했다.


정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com