SBI 등 상위 저축은행, 중금리 확장 기조 지속 [2023 금융업권 대응전략 - 저축은행]

[한국금융신문 김경찬 기자] 내년 저축은행 업권은 고금리·고물가 상황이 지속되면서 선제적인 리스크관리가 요구된다.

주요 저축은행들은 보수적인 여신영업에 나서면서 리스크관리에 만전을 기하며 하반기 반등을 목표로 할 계획이다.

자금조달 비용 상승에 중금리대출·정책서민금융 공급도 어려워져

저축은행 업권은 서민 대출 수요가 늘어나지만 리스크관리의 중요성이 강조되면서 성장성은 위축될 전망이다. 대출금리 상승에 따라 예대마진 축소가 전반적인 수익성의 둔화로 이어질 것으로 보인다.
특히 내년에도 대출총량규제가 유지될 경우 저신용자의 대출 문턱은 더욱 높아져 제도권 금융 이탈 현상이 더욱 가속화될 전망이다. 지난해 11월말에 금융회사들이 제출한 대출총량목표치에 따라 금융당국이 12월에 확정지었으나 올해는 아직 관련 안내를 받지 않은 상황이다.

또한 거시경제 여건이 악화되고 코로나 대출 유예조치 종료 등에 따른 부실 확대 가능성에 대비해 선제적인 리스크관리 강화가 요구된다.

최근 2년간 ‘제로금리시대’가 이어지면서 지난해 법정 최고금리를 인하에도 불구하고 정책서민금융을 공급하는 데 큰 문제가 없었지만 올해는 조달금리가 상승하면서 법정 최고금리 규제에 따른 금리 상한 제한으로 신용대출뿐만 아니라 정책서민금융 공급마저 차질을 빚고 있다.

또한 수도권과 지방 저축은행 간 양극화는 더욱 심화될 전망이다. 대형 저축은행은 대부분 수도권을 포함한 복수 영업구역을 보유하고 있다.

지방 경기 침체와 복수 영업구역을 보유한 저축은행들의 수도권 영업 집중이 가능한 규제체계로 양극화 현상이 심화되고 있으며 지방 저축은행의 영업 여건이 상대적으로 더 어려워 격차는 더욱 심화될 전망이다.

리스크관리에 ‘한목소리’…하반기 반등 노린다

SBI저축은행은 리스크관리를 최우선 과제로 내세워 기존 인프라를 키워 나갈 계획이다. 또한 중금리 대출을 확대하고 디지털 뱅킹 ‘사이다뱅크’ 고도화도 지속할 계획이다.

SBI저축은행은 10년 이상 축적된 중·저신용자에 대한 데이터베이스와 경험을 바탕으로 신용평가시스템을 고도화하고 있다. 또한 다양한 핀테크 기술과 빅데이터를 활용해 신용평가모형을 보다 정교하게 업그레이드하고 리스크 관리를 강화하고 있다.

OK저축은행은 기준금리 인상과 법정금리 인하, 충당금적립 확대 등 전반적으로 수익성을 확보하기 어려운 시장환경이나 선제적 리스크관리를 우선으로 업무 효율화 등을 통해 수익성 회복에 지속 노력할 계획이다.

OK저축은행은 리스크 심사능력을 고도화해 중금리대출을 확대하며 규모의 경제를 실현하겠다는 방침을 이어나갈 계획이다. OK저축은행은 지난해 1000억원의 유상증자를 단행하며 기본자본을 확충한 바 있다.

OK저축은행은 시장환경 변화에 대응하고 재무건전성을 확보해 견실한 성장을 이뤄 나갈 계획이다.

웰컴저축은행은 지속적인 금리 인상과 경제 침체를 대비해 리스크관리에 나설 계획이다. 전반적으로 보수적인 기준 아래 건전성을 분류해 선제적인 리스크 대응에 집중할 계획이다.

또한 웰컴저축은행은 차세대 IT 운영 환경 현대화를 위해 진행한 U2L(Unix to Linux) 프로젝트를 성공하면서 신기술을 새로운 시스템 내에서 유연하게 적용해나갈 것으로 보인다.

KB저축은행은 리스크관리를 최우선으로 하고 내실을 다지면서 고객에 대한 서비스를 제공할 계획이다. 특히 차세대 시스템을 기반으로 신속한 상품을 제공할 계획이다.

KB저축은행은 자체 고객 확장을 위해 차세대시스템을 통해 마케팅지원관리시스템인 ‘오브젠’을 구축했으며 데이터마케팅 전담조직을 신설해 ‘DBM(Date Based Marketing)’을 추진하는 등 저비용 마케팅 채널을 확대하고 있다.

KB저축은행은 절감되는 고객유입 비용을 활용해 저렴한 금리로 서민금융 지원을 확대해 나갈 계획이다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com