• 구독신청
  • My스크랩
  • 지면신문
FNTIMES 대한민국 최고 금융 경제지
ad

카카오뱅크, 2500억 규모 유상증자 단행…연내 1조 규모 자본 확충 전망

김경찬 기자

kkch@fntimes.com

기사입력 : 2020-11-17 16:06

홍콩계 사모펀드 앵커에쿼티 추가 투자 유치
내년 하반기 IPO 목표…이달중 주관 제안서 접수

카카오뱅크, 2500억 규모 유상증자 단행…연내 1조 규모 자본 확충 전망
[한국금융신문 김경찬 기자] 내년 IPO(기업공개) 시장의 최대어로 꼽히는 카카오뱅크가 2500억원 규모의 유상증자를 단행했다. 이달 중으로는 IPO 주관 증권사를 선정할 예정이다.

카카오뱅크는 17일 오후 이사회를 열고 2500억원 규모의 제3자 배정 보통주 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 발행 주식수는 1064만주로, 주당 가격은 2만 3500원이다.

주식 배정 대상은 홍콩계 사모투자펀드인 앵커에쿼티파트너스(Anchor Equity Partners)다. 앵커에쿼티는 지난 2012년 설립돼 우리나라와 중국 등을 중심으로 활동하고 있으며, 국내에서는 JB금융지주와 카카오페이지, 투썸플레이스, 카카오M 등에 투자하고 있다.

카카오뱅크는 지난달 27일 7500억원 유상증자에 이어, 이날까지 총 1조원 규모의 유상증자를 결의했다. 앞서 유상증자를 단행한 글로벌 사모펀드 ‘TPG Capital(TPG캐피탈)’은 지난 12일 2500억원의 주금 납입을 완료했으며, 앵커에쿼티의 주금 납입일은 다음달 7일이다.

또한 지난 이사회에서 결의한 구주주 대상 유상증자 주금 납입일은 다음달 29일로, 약 5000억원 규모다. 유상증자가 예정대로 끝난다면 카카오뱅크의 12월말 예상 납입자본은 10월말보다 1조원 가량 늘어난 2조 8256억원이다.

카카오뱅크는 내년 하반기 IPO를 목표로 절차를 예정대로 진행하고 있다. 지난 9월말 감사인 지정 신청을 완료했으며, 지난 10일에는 국내외 증권사에 입찰제안서(REP)를 발송했다. 또한 이달 중으로 국내외 증권사로부터 IPO 주관 제안서를 접수하며, 순차적으로 주관 증권사를 선정할 예정이다.

아울러 카카오뱅크는 지난달 TPG캐피탈을 새 주주로 맞이해 1064만주를 배정한 바 있다. TPG캐피탈은 미국 샌프란시스코와 포트워스에 본사를 두고 있는 세계적인 사모투자회사로, 글로벌 상위 기업에 투자를 진행하고 있다.

대표적인 투자 기업으로는 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버(Uber)와 세계 최대 음악 스트리밍·미디어 서비스 제공업체 스포티파이(Spotify), 중국 최대 검색 포털인 바이두(Baidu)의 모바일페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등이다.

TPG캐피탈의 운용자산 규모는 1033억 달러로 약 117조원에 이르며, 글로벌 최상위권에 이름을 올리고 있다. 카카오뱅크는 자본확충과 함께 글로벌 시장 진출시 TPG캐피탈이 보유한 투자 네트워크와의 협업을 기대하고 있다.

김경찬 기자 kkch@fntimes.com

데일리 금융경제뉴스 FNTIMES - 저작권법에 의거 상업적 목적의 무단 전재, 복사, 배포 금지
Copyright ⓒ 한국금융신문 & FNTIMES.com

기자의 기사 더보기 전체보기

가장 핫한 경제 소식! 한국금융신문의 ‘추천뉴스’를 받아보세요~

금융 다른 기사

1 최종원 헥토파이낸셜 대표, AI 결제 등 디지털 금융 신사업 보폭 확대 [디지털 금융 혁신] 최종원 헥토파이낸셜 대표가 기존 지급결제 사업에서 축적한 결제·정산 역량을 기반으로 디지털 금융 신사업 확대에 속도를 내고 있다. 외부 플랫폼과의 협업을 통해 데이터·포인트 기반 서비스를 강화하는 한편, 스테이블코인과 AI 결제 등 차세대 결제 시장으로 사업 영역을 넓히며 새로운 성장동력 확보에 나서는 모습이다.2일 관련 업계에 따르면, 헥토파이낸셜은 기존 사업에서 축적한 결제·정산 역량을 바탕으로 디지털 금융 서비스 영역으로 사업 역량을 확장하고 있다.헥토파이낸셜 관계자는 “계좌·포인트 등 다양한 결제수단과 함께 데이터 기반의 금융 서비스를 선보이고, 향후 국내 제도화 시점에 발맞춰 디지털자산까지 아우르는 2 유수영號 신정원, 일반신용정보 시스템 10년 만에 개편…5일 새벽 서비스 중단 [금융공기업 이슈] 한국신용정보원이 금융회사의 대출 심사와 계좌 개설 등에 활용되는 일반신용정보 시스템을 10년 만에 전면 개편한다. 노후 장비를 교체하고 최신 기술구조를 적용할 수 있는 기반을 마련해 시스템 안정성과 확장성을 높이고 신용정보 보호 체계를 강화하는 것이 핵심이다.차세대 시스템으로 전환하는 오는 5일 새벽에는 대출과 비대면 계좌 개설 등 일부 금융서비스 이용이 일시적으로 제한된다. 다만 계좌이체와 현금자동입출금기(ATM) 출금, 신용·체크카드 결제 등 기존 계좌와 카드를 활용한 금융거래는 정상적으로 이용할 수 있다.2016년 구축 시스템 10년 만에 차세대로신정원은 일반신용정보 시스템 개편 준비를 마치고 본격적인 차세대 3 신한은행, 유출 사고 쟁점은 '인증 이후 통제'…"대량 조회 잡아야" [금융안전망 점검] 신한은행의 고객정보 유출 사고로 그동안 구축해 온 정보보호 체계의 실효성이 시험대에 올랐다. 24시간 이상징후 모니터링과 역할 기반 접근통제(RBAC) 등을 운영해 왔지만 외부 비인가자가 인증을 우회해 약 2만5000명의 고객정보를 빼내는 사고가 발생하면서 기존 통제의 작동 범위와 사각지대가 쟁점으로 떠올랐다.배상 문제도 해결해야 할 과제다. 정상혁 행장은 실제 피해 발생 시 전액 보상 방침을 밝혔지만, 취재 결과 개인정보 유출 자체에 대한 별도 배상 방안은 아직 확정되지 않았다.전문가들은 인증 이후의 대량 정보조회까지 실시간으로 탐지·차단하는 보안체계 강화가 필요하다고 지적한다.2.5만명 정보 유출…'유출 자체' 배상안
ad
ad

한국금융 포럼 사이버관

더보기

FT카드뉴스

더보기
[그래픽 뉴스] ‘순대’가 경제용어라고? 순(純)대외자산, 한국의 진짜 해외자산은 얼마일까?
[그래픽 뉴스] ISA 대개편! 나에게 유리한 계좌는?
[그래픽 뉴스] 미국 증시 새로운 키워드 'MANGOS'
환전·로또·육아휴직까지 하반기부터 달라지는 제도 TOP11
[그래픽 뉴스] 은퇴후 30년 부모님 세대의 생존전략

FT도서

더보기