[주간추천종목·SK증권] 코스맥스·셀트리온셀스케어

[한국금융신문 홍승빈 기자]
◇ 코스맥스

-올해 1분기 매출액 전년 대비 동일한 3285억원, 영업이익 19% 상승한 161억원 기록.
-컨센서스 영업이익 82억원을 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 시현.

-실적 상회는 국내 공장 생산성 재고에 따른 마진 개선과 광저우 법인 수주 증가에 기인.

-전사 영업이익의 핵심인 중국 공장의 실적 저점을 확인, 향후 수익성 회복 가속화 기대.

-중국을 필두로 연간 전 분기 대비 전사 매출 성장 전망.

◇ 셀트리온헬스케어
-올 1분기 실적은 매출액은 전년 대비 61.9% 상승한 3569억원, 영업이익은 493.6% 오른 558억원 시현.

-이번 어닝 서프라이즈 원인은 작년 4분기 트룩시마, 올해 1분기 미국 허쥬마 런칭 신규 매출 때문.

-트룩시마는 유럽에서 작년 4분기 기준 39%의 점유율로 오리지널인 36%보다 앞섰고, 미국에서는 출시 5개월 만에 점유율 7.9%를 시현, 한 달 만에 2.5%포인트 상승하는 수치 기록.

-유럽 램시마SC는 6월말이나 7월 중으로 전체 적응증에 대한 승인 예정. 이후 큰 폭의 매출 성장 기대.
홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com