KB금융,7500억원 규모 미국 발전소 PF 공동 주선

[한국금융신문 신윤철 기자] KB금융그룹(회장 윤종규닫기윤종규기사 모아보기)은 글로벌 은행들과 공동으로 약 7500억원 규모의 미국 발전소 프로젝트 파이낸싱을 주선하는데 성공했다고 밝혔다.

11월 2일 글로벌 발전/에너지 투자전문회사인 스타우드에너지그룹은 미국 펜실베니아주 소재 790MW 가스복합화력발전소 『마커스훅 에너지센터』를 약 8억불에 인수했다. KB국민은행은 MUFG, Credit Agricole, ING Bank 등 글로벌 은행들과 6억 6천만불 규모 선순위대출 투자자를 모집하여 본건 M&A 거래를 지원했다.

KB국민은행이 주선한 대출금액은 총 2억불로, 5천만불은 KB국민은행이 직접 투자했으며, KB생명보험, 미래에셋생명, 신협중앙회, 롯데손해보험, 현대해상 등 국내 금융기관들이 KB자산운용 산하 설립된 1억 5천만불 규모 프로젝트 펀드를 통해 투자자로 참여했다.
이제까지 한국계 기업이 건설이나 운영에 참여하지 않는 순수한 해외 프로젝트 파이낸싱 에서 시장 및 현지제도에 대한 이해 부족, 열위한 네트워크 등의 한계로 인해 국내 금융기관의 역할은 제한적이었다.

이러한 가운데 글로벌 금융기관들의 각축장인 미국 PF시장에서 KB금융그룹이 공동 주선기관으로서 성공적으로 마무리한 금번 투자는 해외진출을 고민하고 있는 국내 금융그룹들에게 가능성을 확인시켜 준 모범적인 사례로 평가 받고 있다.

KB국민은행 관계자는 “국내 프로젝트 파이낸싱 시장의 선두주자로서 주요 발전 프로젝트들을 이끌었던 경험 및 전문성을 바탕으로 글로벌 시장에서 공동 주선기관으로서 KB금융그룹의 Track Record를 만들어 낸 의미 있는 사례”라며 “특히 KB자산운용이 국내 투자자를 위한 프로젝트 펀드를 설립하고, KB투자증권은 펀드 판매사 역할 수행, KB생명보험은 펀드에 투자 참여하는 등 계열사들이 One Team으로서 긴밀하게 협업한 것이 주된 성공요인이었다”고 설명했다.

더불어 “미국 발전시장에 KB금융그룹의 Deal 분석능력 및 자금동원 능력을 입증함으로써 향후 유사한 구조의 Deal 취급 기회가 많아질 것으로 기대한다”고 덧붙였다.


신윤철 기자 raindream@fntimes.com