KB국민은행, '펀드 스마트 검색 &진단 서비스' 출시

[한국금융신문 신윤철 기자] KB국민은행(은행장 윤종규닫기윤종규기사 모아보기)이 ‘펀드 스마트 검색 서비스’를 19일 출시하고, 오는 28일부터 고객이 가입한 펀드를 분석하고 진단해 주는 ‘펀드 건강진단 서비스’를 추가 시행할 예정이다.

펀드 스마트 검색 서비스는 상담을 통해 고객의 관심을 △수익성 △안정성 △외부평가사 펀드평가등급 등 5가지 평가항목으로 나눠 고객 성향에 가중치를 주어 최적상품을 검색할 수 있도록 돕는 서비스다. 본인의 투자성향에 적합한 상품을 찾는데 도움을 받고자 하는 고객은 이 서비스를 통해 자신에게 최적화된 상품을 찾을 수 있다.

펀드 건강진단 서비스는 고객이 가입하고 있는 펀드의 진단을 통해 계속 투자, 환매 여부 등 의사결정을 지원하는 서비스로 기존 펀드 가입고객의 사후관리를 획기적으로 개선했다.
이 서비스는 △수익률 △변동성(표준편차) △펀드규모증감 △외부평가사 펀드평가등급 등 6개 평가항목을 평가하여 다섯 단계의 평가등급 책정 후 건강진단 보고서를 제공하여 펀드사후관리에 활용할 수 있도록 돕는다.

두 가지 신규 서비스는 KB국민은행 전 영업점에서 이용할 수 있다.



신윤철 기자 raindream@fntimes.com