우리투자證, 일임형 랩 ‘히트 앤드 런’출시

우리투자증권은 월말, 월초 등의 특정기간에 투자를 집중해 일반적인 주식투자보다 위험을 적게 하면서 안정적인 수익을 추구하는 일임형 랩어카운트 상품인 ‘히트 앤드 런(Hit and Run)’을 판매한다고 밝혔다.

이번에 판매하는 ‘히트 앤드 런(Hit and Run)’ 상품은 주식을 운용하는 개인의 역량에 따라 운용성과가 좌우되는 주식형 상품의 단점을 보완하고 주식시장 시황에 크게 영향 받지 않는 대안투자상품의 일환으로 개발 된 것이다.

이번 상품은 한국 주식시장에서 통상 나타나는 월말 효과(Month-end Effects) 및 휴일효과(Holiday Effects) 등의 이례적인 현상이 나타나는 월말, 월초, 공휴일 전후에 ETF를 주로 매매를 하고, 그 이외의 시간에는 단기국공채, MMF, RP 등 유동성 자산에 투자하여 위험을 최소화하고 안정적인 수익을 추구하는 상품이다.
이와 관련 우리투자증권 고객자산운용팀 허남혁 팀장은 “국내에서는 처음으로 월말효과 및 휴일 효과를 이용한 전략을 적용하는 상품”이라며 “상대적으로 기대 수익률이 높은 기간에만 지수 ETF 또는 인덱스에 투자하고 나머지 기간에는 안전자산에 투자하여 위험을 최소화한 상품이다."라고 밝혔다.

한편 ‘히트 앤드 런(Hit and Run)’은 연 10% 정도의 목표 수익률을 추구하며 최소가입금액은 2,000만원 이상이다



※월말 효과(Month-end Effects) : 월말, 월초 거래일의 일평균 수익률이 다른 날짜의 수익률보다 이례적으로 높게 나타나는 현상

※휴일 효과(Holiday Effects) : 공휴일 전후 거래일의 일평균 수익률이 다른 날짜의 수익률보다 이례적으로 높게 나타나는 현상


관리자 기자