[주간추천종목·KB증권] 하나금융지주·롯데케미칼·포스코

[한국금융신문 한아란 기자] ◇하나금융지주

-순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정 변수 모두 호조세. 중간배당 등의 적극적인 배당정책 또한 긍정적.
-부실자산 및 대기업 여신 비중 감소가 이어지고 있어 급격한 대손비용률 상승 가능성이 낮음.
-올해말 기준 PBR 0.59배로 밸류에이션 매력도 높음
◇롯데케미칼
-지난해와 다른 주가흐름 전망. 상반기 실적은 전년 대비 증가하지 않지만 주가는 선행상승 전망.
-주가상승의 배경은 북미 에탄분해설비(ECC) 증설완료에 따른 리스크 해소, 2019년 증설효과 반영.
-중국의 1인 가구 증가, 인도의 가속화된 도시화 등 화학수요 강세는 예상을 상회할 전망.

◇포스코
-4분기의 양호한 실적발표에 이어 올 1분기 예상실적도 전년동기대비 상향될 전망.
-피어(Peer) 기업 중 신일철주금(NSSMC)의 주가순자산비울(PBR) 멀티플이 높아지고 있어 동반 상향 가능.
-철강부문 이외의 부문에서도 이익훼손이 적어지고 있음.

한아란 기자 aran@fntimes.com