신한은행, 바젤III 적격 외화 후순위채 5억불 청약 성공

[한국금융신문 신윤철 기자] 신한은행이 올해 두 번째로 미화 5억달러 규모의 외화 조건부자본증권(이하 후순위채) 발행을 위한 청약을 성공적으로 마무리했다고 1일 밝혔다.

발행금리는 미국 5년물 국채에 2.15%를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 3.875%이며, 이는 지난 3월 신한은행이 발행한 외화 후순위채와 동일한 수준이다.

이번 발행은 지난 6월 브렉시트에 이어 美 트럼프닫기트럼프기사 모아보기 당선 등으로 인해 국제금융시장의 변동성이 최고조에 달한 시점에서 성공적으로 모집되었고, 특히 급격히 위축된 아시아물 채권발행시장에서 대표적 벤치마크가 되었다는데 큰 의미가 있다.
최근 美 금리인상, 이탈리아 국민투표 등 주요 이벤트를 앞두고 투자자들의 위험회피 심리가 커진 상황에도 불구하고 콜옵션 구조(10년 만기, 5년 후 발행자 콜옵션 보유)를 활용하는 등 시장상황과 위축된 투자심리에 효과적으로 대응해 국내외 투자자들로부터 큰 호응을 받았다.

총 165개 기관에서 발행규모의 5.2배에 해당하는 약 26억 달러의 주문을 확보했으며, 지역별로는 아시아 87%, 유럽 13%의 투자자 분포를 보였다.



신윤철 기자 raindream@fntimes.com