금융연수원, FP자격 최신 길잡이 6종 눈길

고객의 재무 정보를 분석해 고객이 원하는 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원해주는 자산관리사(FP)의 자격시험 참고도서가 나와 눈길을 끈다.

한국금융연수원(원장 이장영)은 국가공인 자산관리사(FP) 자격시험의 개편 및 금융환경 변화에 따른 자산관리의 새로운 패러다임을 반영해 관련 자격 참고도서를 △자산관리 기본지식 △세무설계 △보험 및 은퇴설계 △금융자산 투자설계(Ⅰ) △금융자산 투자설계(Ⅱ) △비금융자산 투자설계 등 총 6종을 전면 개편 발간했다. 자산관리 기본지식에는 고객의 재무정보를 바탕으로 고객의 자산관리 및 상담을 위해 필수지식인 고객재무관리, 은행관련 법률과 민법의 내용이 담긴 FP기본법규 등이 주요 교과목으로 되어있다.

내년 1월 발간예정인 세무설계 참고도서에는 고객의 주된 관심사인 다양한 세금관련 기본적인 내용과 소득세, 금융소득종합과세, 종합부동산세 관련 절세방안 및 다양한 사례가 포함되어 있다. 보험 및 은퇴설계 도서는 보험상품에 대한 설명에서부터 보험상담프로세스에 이르기까지 전반적인 보험관련업무에 관한 내용을 담고 있으며, 금융자산 투자설계(Ⅰ) 도서에선 투자목적별 금융상품의 개요 및 특징, 집합투자상품, 금융상품 투자설계 프로세스 관련 내용 등이 담겨졌다.
마지막으로 비금융자산 투자설계 도서에서는 고객의 관심이 높은 분야인 부동산 관련 부동산 투자상담 준비, 부동산시장 및 정책분석, 부동산 투자전략 등을 통해 보유한 부동산의 효과적인 관리방법에 관해 다루고 있다.

연수원 관계자는 “저금리·고령화 사회가 심화되면서 FP의 역할과 비중은 더욱 커질 것으로 전망된다”며 “고객자산관리 상담 및 관련 업무 담당자들에게 자격시험 참고도서로서 뿐만 아니라 실무지짐처서로도 충분히 활용될 수 있을 것”으로 기대했다.



이나영 기자 lny@fntimes.com