대우 해외채권 협상 타결..회수율 39∼40%

기업구조조정위원회와 대우 해외채권단과의 협상이 22일 현금매각시 적용가격 기준으로 전체평균 할인비율 39∼40%로 타결됐 다.

기업구조조정위원회는 이날 오전 오호근(吳浩根) 위원장과 대우해외채권단 운영위원회가 홍콩 만다린 오리엔탈 호텔에서 사흘째 협상을 속개한 끝에 대우 해외채무에 대한 조정방안에 대해 원칙적으로 합의했다고 밝혔다.

이번 협상의 채무조정 대상은 해외 금융기관이 보유한 ㈜대우, 대우자동차, 대우전자, 대우중공업과 그 현지법인에 대한 무담보채권으로 총 규모는 약 48억4천만 달러다.
기업별 할인률은 ㈜대우가 본사와 현지법인 공히 32.3%이며 대우자동차와 대우전자 본사는 35%, 대우중공업 본사는 67%이고 이 3개사 현지법인은 8개 그룹으로 나누어 31.5∼95%가 적용된다.

이 조정방안이 실행되려면 워크 아웃 프로그램에 참여하거나 우리측에 매각할 채권의 비율이 회사별(현지법인 포함)로 90% 이상 돼야 한다.

이에따라 국내 채권단은 공동출자형식으로 해외채권 매입을 위한 특수목적법인 (SPC)을 설립해 해외채권 매입에 나서게 된다.

앞으로 국내 채권단은 이날 합의된 내용에 따라 공식적인 법률문서를 작성, 2월 중순까지 모든 해외채권기관에 채무조정방안을 공식 제안하고 해외채권기관은 각자 개별적으로 이 방안의 수락여부를 3월 중순까지 우리측에 통보해야 한다.

한편 우리측은 통보된 내용에 대한 확인작업을 거쳐 3월말이나 4월초까지 채권기관에 대금을 지급, 조정절차를 모두 마무리할 예정이다.
기업구조조정위원회는 앞으로 구체적인 채무조정계획안과 회사 사정이 예상외로 좋아졌을 때 그 성과에 참여할 수 있는 아웃 오브 더 머니 워런트 부여 방안을 2월초까지 확정할 예정이며 필요할 경우 2월 중순에서 3월 중순 사이에 해외채권기관 설득을 위한 로드쇼를 추진할 방침이다.



관리자 기자