SC제일銀, 12.6억달러 RMBS 발행

SC제일은행은 8일 미화 12억6000만달러의 주택담보대출 유동화채권(RMBS)을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이는 SC제일은행의 6번째 해외 유동화채권 발행으로, 해외 자본시장에서 무보증부 주택담보대출 유동화채권 발행은 국내 은행들 중에서 처음이라고 은행측은 소개했다.

또 아시아 최초로 AAA/Aaa에서 BBB/Baa2 등급까지 총 7개 등급별 주택담보대출 유동화채권을 복수통화로 발행했다.
여러 투자자들의 위험 및 보상에 대한 선호를 만족시키기 위해, AAA등급 채권은 단기의 A1등급 채권(보다 보수적인 투자자를 대상으로 함)과 A1 보다 만기가 긴 A2등급 채권으로 분류했고 A1 및 A2 등급 채권은 다시 미화와 유로화로 나누어 발행했다.

만기일은 오는 2038년 5월이며 회전기간은 1년이다.



관리자 기자