두산스코다파워, 체코 현지서 IPO 추진

내달 체코 프라하 증시 상장
1600억원대 자금조달 전망

2024년 9월 20일 두산에너빌리티의 자회사 두산스코다파워(체코 플젠)에서 진행된 ‘한국·체코 원전 전주기 협력 협약식’에 윤석열 대통령(왼쪽 첫 번째)과 체코 페트르 피알라 총리(오른쪽 첫 번째)가 임석한 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽 두번째부터 두산에너빌리티 박지원 회장, 한국수력원자력 황주호 사장, 두산스코다파워 다니엘 프로차즈카 최고운영책임자(COO). /사진제공=두산에너빌리티

[한국금융신문 신혜주 기자] 두산에너빌리티(대표이사 회장 박지원) 체코 자회사인 두산스코다파워가 체코 프라하 증권거래소에서 기업공개(IPO)를 추진한다.

두산스코다파워는 조달 자금으로 설비 개선을 진행해 향후 유럽 원전시장 확대에 대비하는 동시에 모회사인 두산에너빌리티에 자금을 공급한다는 방침이다.

지난 15일(현지시간) 체코 현지에서 상장의사발표(ITF, Intention to Float)를 한 두산스코다파워는 다음달 5일까지 체코 프라하 및 영국 런던의 투자자를 대상으로 설명회를 진행한다.

두산스코다파워는 오는 2월 5일 장 종료 이후 청약 절차를 시작해 6일 새벽까지 완료, 같은 날 오전 상장을 확정하고 절차를 마무리할 계획이다.

두산스코다파워는 체코를 비롯한 유럽에서 원전용 증기터빈 등 현재까지 540기 이상의 증기터빈을 공급해 온 업체다. 체코 프라하 증시에서 민간 발전 기자재 생산 업체가 상장하는 것은 이번이 처음이다.

두산스코다파워의 공모가는 한화 기준 주당 1만3200원에서 1만5600원 사이가 될 것으로 예상된다. 총 공모 주식 수는 957만~1052만주로 예상되며, 공모금액은 약 1200억~1600억원대 규모가 될 전망이다.

이번 상장으로 조달한 자금은 두산스코다파워와 모회사인 두산에너빌리티 성장 동력 확보를 위해 사용될 예정이다.

두산스코다파워는 신주발행(290만주)을 통해 약 380억~450억원을 조달해 생산설비 개선과 연구개발(R&D)에 투입한다.

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두산에너빌리티는 두산스코다파워의 구주매출(약 650만~750만주)을 통해 약 850억~1200억원을 확보할 것으로 예상된다.

두산에너빌리티는 대형원전 및 SMR(소형모듈원전) 기술 개발과 가스터빈 설비 확충 등 신규 투자자금을 성장동력 확보를 위해 사용할 예정이다.

신혜주 한국금융신문 기자 hjs0509@fntimes.com