[주간추천종목∙SK증권] 고려아연∙코스메카코리아∙한미약품

◇ 고려아연 (010130)

- 주요 금속가격 하락은 부담 요인이었으나, 아연/연 판매량 확대로 만회

- 연초 이후 주가 하락, 하지만 현 시점에서 우려요인은 사라져간다는 판단
- 낮은 PBR, 금속 가격 반등, 높아진 제련수수료 협상력, 우호적인 원/달러 환경은 향후 주가 상승으로 이어질 전망

◇ 코스메카코리아 (241710)

- 미국은 기존 고객사의 오더 확대, 국내는 신규 고객사와 기존 고객사 모두의 오더 확대에 따라 매출 고성장 전망

- 3Q 실적 부진했던 중국 법인은 영업인력 강화로 인디브랜드 위주의 신규 고객사 확보가 기대됨

- ODM 산업 내에서 향후 화장품 부문 매출 성장이 가장 돋보이는 업체로 밸류에이션 측면에서도 상승 여력 가장 큼
◇ 한미약품 (128940)

- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영

- 롤론티스, 포지오티닙 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목

- 북경한미의 고성장세가 2018년도 실적의 성장세를 견인할 전망

김수정 기자 sujk@fntimes.com