[주간추천종목∙SK증권] 두산∙고려아연∙한미약품

[한국금융신문 김수정 기자] ◇ 두산 (000150)

- 주력 사업부인 전자와 사업차량 중심으로 연료전지, 모트롤, 면세점 등 전 사업부 걸쳐 실적 성장 중

- 보유지분 등 비영업자산 가치와 순차입금을 고려한 적정가치와 현주가는 70% 이상 괴리 보임
◇ 고려아연 (010130)

- 주요 금속가격 하락은 부담 요인이었으나 아연, 연 판매량 확대로 만회

- 연초 이후 주가 하락했지만 현 시점에서 우려요인은 사라져 간다는 판단

- 낮은 주가순자산비율(PBR), 반등한 금속가격, 높아진 제련수수료 협상력, 우호적인 원/달러 환경은 향후 주가 상승으로 이어질 전망

◇ 한미약품 (128940)
- BTK 면역억제제 임상중단과 올리타 판매 중단 등의 악재 주가에 충분히 반영

- ‘롤론티스’ ‘포지오티닙’ 등 여타 파이프라인의 순조로운 임상 진행에 주목

- 북경한미의 고성장세가 올해 실적의 성장세를 견인할 전망

김수정 기자 sujk@fntimes.com