[주간추천종목∙SK증권] 한국타이어∙한미약품∙두산

◇ 한국타이어 (161390)

- 내수를 제외하면 유럽의 볼륨은 성장하고 있음. 북미와 중국 등 나머지 지역에서도 안정적인 점유율 유지 중

- 우려 요인인 내수시장 부진 또한 차량 등록대수와 교체 주기 감안하면 연내 회복될 것으로 예상
- 믹스 개선을 통한 평균판매가(ASP) 상승 지속, 미국 테네시 공장 실적은 3분기 손익분기점(BEP) 달성 이후부터 수익성에 기여 가능

◇ 한미약품 (128940)

- BTK 면역억제제 임상중단과 ‘올리타’ 판매 중단 등 악재는 주가에 충분히 반영

- ‘롤론티스’ ‘포지오티닙’ 등 여타 파이프라인 순조로운 임상 진행

- 북경 한미의 고성장세가 올해 실적 성장 견인할 전망
◇ 두산 (000150)

- 주력 사업부인 전자와 사업차량 중심으로 연료전지, 모트롤, 면세점 등 전 사업부 걸쳐 실적 성장 중

- 보유지분 등 비영업자산 가치와 순차입금을 고려한 적정가치와 현주가는 70% 이상 괴리

김수정 기자 sujk@fntimes.com